Transgene SA lance une augmentation de capital de 144 millions d'euros pour financer son programme myvac®

Transgene SA, une société biopharmaceutique française, a annoncé le lancement d'une opération d'augmentation de capital visant à lever jusqu'à 144 millions d'euros. Ce projet, dénommé Projet Talisman, comprend deux volets principaux : l'Offre PrimaryBid et le Placement Privé, ainsi qu'une Augmentation de Capital Réservée.

Le montant brut combiné des offres est estimé à environ 105 millions d'euros pour l'Offre PrimaryBid et le Placement Privé, tandis que l'Augmentation de Capital Réservée pourrait générer environ 39,4 millions d'euros. Ces fonds seront principalement utilisés pour accélérer le développement du programme myvac®, notamment pour financer des essais cliniques dans les cancers de la tête et du cou.

Les Actions Nouvelles émises dans le cadre de cette opération seront proposées à un prix qui ne dépassera pas 1,36 euro par action. L'Offre PrimaryBid sera accessible aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid et représente une opportunité d'investissement significative dans le secteur biopharmaceutique européen.

À noter que la réalisation de l'Offre PrimaryBid est conditionnée au succès du Placement Privé, et que les allocations seront proportionnelles à la demande, avec un plafond fixé à 20% du montant total des deux offres.

Transgene prévoit que les fonds levés permettront de soutenir ses opérations jusqu'à début 2028. Les principales priorités d'utilisation des fonds incluent :

• Environ 70% pour le financement du programme myvac®, y compris des essais cliniques.
• Environ 20% pour les coûts de R&D liés à myvac® et d'autres projets.
• Le reste pour les frais généraux et administratifs.

Situation financière actuelle : Transgene dispose actuellement de 11,1 millions d'euros de trésorerie et d'une capacité de tirage de 8,7 millions d'euros sur une avance en compte courant. Cette levée de fonds vise à renforcer la structure financière de la société, réduire son endettement et renforcer ses capitaux propres.

Les investisseurs doivent être conscients des risques associés, y compris la volatilité du marché et la dilution potentielle de leurs participations. La société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois dernières années et ne prévoit pas d'en initier dans un avenir proche, afin de concentrer ses ressources sur son développement.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site internet de Transgene à l'adresse www.transgene.fr.

Source : communiqué de TRANSGENE déposé auprès de l'AMF le 25 novembre 2025.