Tonner Drones : Une Augmentation de Capital Réussie de 1,2 Million d'Euros pour Accélérer la Croissance
Tonner Drones, société cotée sur Euronext Growth Paris, a annoncé le succès de son augmentation de capital d'environ 1,2 million d'euros, réalisée par l'émission de nouvelles actions sous forme d'ABSA (actions avec bons de souscription d'actions) au prix unitaire de 0,027 euro par action. Cette opération, qui a été largement souscrite, inclut une clause d'extension de 15% pour répondre à une demande excédentaire.
Le produit brut total de l'opération s'élève à 1.214.648,97 euros, permettant à la société de renforcer sa trésorerie, d'augmenter son budget de recherche et développement, et de poursuivre son désendettement. Le CEO, Diede van den Ouden, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires et investisseurs, affirmant que cette levée de fonds place la société dans une position favorable pour sa croissance future.
A l'issue de la période de souscription, la demande a été forte, avec près de 36 millions d'ABSA demandées, dont 14,3 millions souscrites à titre irréductible. La répartition du capital de la société après l'opération montre que Diede van den Ouden détient désormais 12,30% des actions, tandis que le public reste majoritaire avec 87,24% des droits de vote.
Les nouvelles actions émises seront accompagnées de bons de souscription d'actions (BSA 2025-1), permettant aux investisseurs d'acquérir des actions supplémentaires à un prix fixé à 0,029 euro. De plus, une attribution gratuite de BSA 2025-3 est prévue pour tous les actionnaires au 22 octobre 2025, renforçant ainsi l'attractivité de l'investissement dans la société.
Les BSA 2025-3, qui donneront droit à des actions nouvelles à un prix d'exercice de 0,032 euro, seront également négociables sur Euronext Growth Paris. En cas d'exercice complet de tous les BSA, cela pourrait générer un produit brut additionnel de 1.884.047,42 euros pour Tonner Drones.
Cette augmentation de capital témoigne de la stratégie proactive de Tonner Drones pour soutenir son développement dans le secteur de la logistique et de la technologie des drones, tout en renforçant sa base financière pour faire face aux défis futurs.