TME Pharma prolonge sa dette jusqu’au 30 juin 2028 et sécurise 500 000 € de financement
TME Pharma a annoncé le 26 octobre 2026 avoir prolongé de 13 mois l’échéance de l’ensemble de sa dette en cours, du 28 mai 2027 au 30 juin 2028. La société a aussi conclu deux nouveaux financements obligataires, dont un emprunt de 500 000 € auprès d’Hexagon Capital Fund.
Chiffres clés
- Dette prolongée : environ 2,4 M€ de nominal, du 28 mai 2027 au 30 juin 2028
- Remboursement partiel : environ 760 000 € à 97,7 % de la valeur nominale
- Nouvelle obligation du CEO : 250 000 € de souscription, échéance au 30 juin 2028
- Financement Hexagon Capital Fund : 500 000 €, coupon de 10 % par an
- Bons de souscription Hexagon Capital Fund : 2 000 000 de bons, prix d’exercice de 0,15 €
TME Pharma prolonge sa dette jusqu’au 30 juin 2028
Selon son communiqué du 26 octobre 2026, TME Pharma N.V. a prolongé de 13 mois l’échéance de l’ensemble de sa dette en cours, qui passera du 28 mai 2027 au 30 juin 2028.
Les détenteurs de la dette émise en mai et août 2025, pour un montant nominal total d’environ 2,4 M€ à ce jour, ont accepté la prolongation dans les mêmes conditions.
Remboursement partiel de 760 000 € à certains créanciers
Dans le cadre de cette opération, TME Pharma remboursera en espèces une partie de la dette détenue par quatre détenteurs externes, pour un montant total d’environ 760 000 € à 97,7 % de la valeur nominale.
Le communiqué précise qu’aucun remboursement n’est effectué au profit du CEO, Diede van den Ouden, ni des membres du conseil de surveillance. Après ces remboursements, la dette prolongée présente une valeur totale d’environ 1,64 M€ et d’environ 1,96 M€ à l’échéance.
Deux nouveaux financements obligataires, dont un prêt du CEO
Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, souscrit une nouvelle obligation simple de 250 000 €, remboursable le 30 juin 2028, sans bons de souscription ni droits de conversion.
Par ailleurs, Hexagon Capital Fund apporte 500 000 € dans le cadre d’un financement obligataire sur 24 mois, rémunéré à 10 % par an et remboursé en espèces par amortissements mensuels. En contrepartie, Hexagon Capital Fund reçoit 2 000 000 de bons de souscription à 0,15 € par action, sur trois ans.
Les opérations visent à limiter la dilution
TME Pharma indique avoir privilégié le financement obligataire plutôt que par capitaux propres afin de limiter la dilution pour ses actionnaires.
La société précise que les opérations ont été approuvées par le directoire et le conseil de surveillance, et que les bons de souscription sont attribués en vertu de l’autorisation de l’assemblée générale du 25 juin 2025.
Source : communiqué de TME Pharma déposé auprès de l'AMF le 26 octobre 2026.