The Blockchain Group Renforce sa Stratégie d'Accumulation de Bitcoin avec une Émission d'Obligations Convertibles de 63,3 M€
The Blockchain Group, une entreprise cotée sur Euronext Growth Paris et pionnière en tant que Bitcoin Treasury Company en Europe, a annoncé le 26 mai 2025 l'émission d'obligations convertibles en actions totalisant 63,3 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa position sur le marché des cryptomonnaies, notamment en augmentant ses réserves de Bitcoin.
Les obligations ont été émises par la filiale luxembourgeoise de la société, The Blockchain Group Luxembourg SA, et se déclinent en deux tranches. La première tranche, souscrite par Moonlight Capital, s'élève à environ 5 millions d'euros avec un prix de conversion fixé à 3,809 € par action, représentant un premium de 30% par rapport au cours de clôture du 23 mai 2025. La seconde tranche, quant à elle, a été souscrite par Fulgur Ventures pour un montant de 55,3 millions d'euros et par UTXO Management pour environ 3 millions d'euros, avec un prix de conversion d'environ 0,707 € par action.
Ces opérations permettront à The Blockchain Group d'acquérir potentiellement 590 BTC, portant ainsi sa détention totale à environ 1 437 BTC. En parallèle, la société a annoncé la conversion des obligations Tranche 1 détenues par l'investisseur Adam Back, entraînant l'émission de 14 885 957 actions ordinaires à un prix de 0,544 € par action, également à un premium de 30% par rapport au cours moyen pondéré.
Cette stratégie d'accumulation de Bitcoin s'accompagne d'un développement continu des activités opérationnelles de ses filiales, spécialisées en Data Intelligence, Intelligence Artificielle et technologies décentralisées. Un document détaillant cette stratégie est disponible sur leur site officiel, soulignant l'objectif d'augmenter le nombre de Bitcoin par action sur une base totalement diluée.
En conclusion, ces émissions d'obligations convertibles, sans droit préférentiel de souscription, illustrent l'engagement de The Blockchain Group à renforcer ses actifs en Bitcoin tout en poursuivant son développement stratégique dans le secteur technologique. Les investisseurs intéressés peuvent suivre l'évolution de la société via les canaux d'information financiers dédiés.