Thales lève 1 milliard d'euros via une émission obligataire pour financer son acquisition d'Exail

Thales (Euronext Paris : HO) a annoncé le 20 août 2026 le succès de son émission obligataire, levant un total de 1 milliard d'euros pour financer son projet d'acquisition d'Exail, précédemment communiqué le 6 juillet dernier. Cette opération, réalisée en deux tranches, témoigne de la confiance du marché envers la solidité financière du groupe.

La première tranche de 500 millions d'euros est d'une durée de 4 ans avec un taux fixe de 3,50%, tandis que la seconde tranche, également de 500 millions d'euros, s'étend sur 8 ans à un coupon de 3,75%. La forte demande observée lors de cette émission souligne l'intérêt des investisseurs pour les obligations de Thales, qui bénéficie d'une notation de A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings.

Le placement a été coordonné par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, en collaboration avec plusieurs banques de renom telles que BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Natixis, Santander, Société Générale, Barclays, CIC, Commerzbank, HSBC et UniCredit.

En tant que leader mondial dans les secteurs de la Défense, de l'Aérospatial et de la Cybersécurité, Thales investit chaque année 4,5 milliards d'euros en Recherche & Développement, se concentrant sur des domaines essentiels tels que l'Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud. Avec plus de 85 000 collaborateurs répartis dans 65 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros en 2025, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché technologique.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Thales à l'adresse [email protected] et les médias à [email protected].

Source : communiqué de THALES déposé auprès de l'AMF le 21 août 2026.