SCOR SE : Placement Réussi de 500 Millions d'Euros en Obligations Subordonnées pour Renforcer son Capital
SCOR SE, un leader mondial dans le domaine de la réassurance, a récemment annoncé le succès de son placement de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées. Cette opération, qui a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, est prévue pour échéance le 10 septembre 2055 et est éligible à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) selon les normes de Solvabilité II.
Les obligations offrent un taux d'intérêt fixe initial de 4,522 % par an, payable annuellement jusqu'au 10 septembre 2035. Par la suite, le taux sera variable, basé sur l'EURIBOR à 3 mois plus une marge, avec des paiements trimestriels à partir de décembre 2035. Il est important de noter que, conformément aux exigences de Solvabilité II, le paiement des intérêts pourra être différé sous certaines conditions.
Cette émission d'obligations a été notée A- par S&P Global Ratings, ce qui témoigne de la solidité financière de SCOR. Les fonds générés par cette opération seront utilisés pour divers besoins généraux du groupe, y compris le financement d'un rachat concomitant de 600 millions d'euros d'obligations subordonnées existantes, venant à échéance en juin 2046.
Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu pour le 10 septembre 2025, avec une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
SCOR, avec un chiffre d'affaires de 20,1 milliards d'euros en 2024, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur de la réassurance, offrant des solutions innovantes pour la gestion des risques à ses clients dans plus de 150 pays. Le groupe s'engage à maintenir sa réputation en fournissant des services de qualité, consolidant ainsi sa mission de contribuer au bien-être et à la résilience des populations.
Pour plus d'informations sur SCOR et ses initiatives, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la société à l'adresse www.scor.com.