Schneider Electric réussit son émission d'obligations OCEANEs de 750 millions d'euros pour financer sa stratégie d'acquisition

Schneider Electric a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) d'un montant nominal de 750 millions d'euros, avec une échéance fixée à 2033. Cette opération a été réalisée exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur.

Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour financer l'acquisition des 35 % restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), portant ainsi la participation totale du groupe à 100 %. Cette acquisition a été précédemment annoncée dans un communiqué daté du 30 juillet 2025.

Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, offrent un taux d'intérêt annuel fixe de 1,250%, payable semestriellement. La prime de conversion est fixée à 37,5% par rapport au cours de référence de l'action de la société sur Euronext Paris, qui était de 233,1173 euros lors de la fixation des modalités définitives. Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 23 septembre 2025.

Il est important de noter que cette émission ne constitue pas une offre publique et n'est pas destinée à des investisseurs de détail. Les obligations seront remboursées au pair le 23 septembre 2033, sauf si elles ont été préalablement converties ou échangées. De plus, un remboursement anticipé est possible sous certaines conditions, notamment si le prix de l'action dépasse 150 % du montant principal.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Access à Paris dans les 30 jours suivant la date d'émission. Les banques Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour cette opération.

Cette émission s'inscrit dans la stratégie de Schneider Electric visant à renforcer sa position sur le marché indien, tout en soutenant son engagement envers le développement durable et l'efficacité énergétique. En tant que leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, Schneider Electric continue d'innover et de proposer des solutions intégrant l'IoT et l'intelligence artificielle pour optimiser les ressources énergétiques.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site web de Schneider Electric à l'adresse www.se.com.