Rubis Énergie Lève 1,1 Milliard d'Euros avec un Crédit Syndiqué Inaugural
Rubis Énergie SAS, une filiale du groupe Rubis, a annoncé la mise en place d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 1,1 milliard d'euros. Ce financement est destiné à refinancer une partie de sa dette existante et à soutenir ses activités opérationnelles. La structure du crédit comprend plusieurs tranches :
- Un prêt amortissable de 250 millions d'euros (Facility A) avec une maturité de 5 ans.
- Un prêt non amortissable de 350 millions d'euros (Facility B), également sur 5 ans.
- Une ligne de crédit revolving de 500 millions d'euros, d'une durée de 5 ans avec possibilité d'extension jusqu'à 7 ans sous conditions.
- Une capacité additionnelle « accordéon » pouvant atteindre 300 millions d'euros, mobilisable pour des acquisitions et investissements futurs.
Ce crédit syndiqué a été conclu avec un consortium de 11 banques internationales et a été largement sursouscrit, témoignant de l'intérêt des investisseurs pour le profil de Rubis Énergie. BRED a joué le rôle de Coordinateur Agent, tandis que CACIB (Crédit Agricole CIB) a agi comme Agent du crédit.
Les conditions financières incluent une marge initiale compétitive ajustable selon le ratio de levier financier du groupe, ainsi que des covenants similaires à ceux des lignes de crédit existantes (ratio de levier net ≤ 3,5x et ratio de gearing ≤ 100%). Cette opération vise à :
- Simplifier le bilan de Rubis Énergie en remplaçant plusieurs lignes bilatérales par une ligne principale de financement, tout en complétant le financement USPP mis en place en juillet 2024.
- Allonger la maturité moyenne de la dette bancaire à plus de 4,5 ans avec un coût similaire aux financements précédents.
- Accroître la flexibilité grâce à une structure simplifiée qui permet des tirages futurs.
Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier du Groupe Rubis, a exprimé sa gratitude envers les partenaires bancaires pour leur confiance, soulignant que cette opération renforce la solidité financière du groupe et lui permet de poursuivre son développement de manière sécurisée.
Rubis, un acteur clé dans le secteur énergétique depuis près de 35 ans, s'engage à offrir un accès fiable à l'énergie tout en diversifiant ses activités vers des solutions décarbonées. Avec 4 700 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), Rubis opère de manière décentralisée, répondant aux enjeux locaux tout en respectant ses engagements envers le changement climatique.
Analyse de l'actualité :
Rubis Énergie a récemment annoncé un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 1,1 milliard d'euros, ce qui constitue une opération significative pour la société. Ce financement a pour but de refinancer une partie de sa dette existante et de soutenir ses activités opérationnelles, ce qui est essentiel pour maintenir la solidité financière de l'entreprise.
La structure du crédit, comprenant plusieurs tranches (un prêt amortissable de 250 millions d'euros, un prêt non amortissable de 350 millions d'euros, et une ligne de crédit revolving de 500 millions d'euros), ainsi qu'une capacité additionnelle « accordéon » de 300 millions d'euros, montre une approche stratégique visant à simplifier le bilan et à accroître la flexibilité financière. Cette opération a également été largement sursouscrite, indiquant un fort intérêt des investisseurs pour le profil de Rubis Énergie, ce qui est un signal positif pour la confiance du marché.
Les conditions financières compétitives et les covenants alignés avec les lignes de crédit existantes témoignent d'une gestion prudente et d'une volonté d’adapter la structure de la dette aux besoins futurs de l'entreprise. En outre, la déclaration de Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier, souligne que cette opération renforce la solidité financière du groupe et lui permet de poursuivre son développement de manière sécurisée.
Enfin, l'engagement de Rubis dans des solutions décarbonées et son rôle clé dans le secteur énergétique renforcent son positionnement sur le marché, ce qui pourrait avoir un impact positif sur son cours de bourse à long terme. Dans l'ensemble, cette annonce est perçue comme une très bonne nouvelle pour Rubis Énergie et devrait contribuer à stabiliser et potentiellement augmenter son cours de bourse.