Rubis Énergie Lève 1,1 Milliard d'Euros avec un Crédit Syndiqué Inaugural
Rubis Énergie SAS, une filiale du groupe Rubis, a annoncé la mise en place d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 1,1 milliard d'euros. Ce financement est destiné à refinancer une partie de sa dette existante et à soutenir ses activités opérationnelles. La structure du crédit comprend plusieurs tranches :
- Un prêt amortissable de 250 millions d'euros (Facility A) avec une maturité de 5 ans.
- Un prêt non amortissable de 350 millions d'euros (Facility B), également sur 5 ans.
- Une ligne de crédit revolving de 500 millions d'euros, d'une durée de 5 ans avec possibilité d'extension jusqu'à 7 ans sous conditions.
- Une capacité additionnelle « accordéon » pouvant atteindre 300 millions d'euros, mobilisable pour des acquisitions et investissements futurs.
Ce crédit syndiqué a été conclu avec un consortium de 11 banques internationales et a été largement sursouscrit, témoignant de l'intérêt des investisseurs pour le profil de Rubis Énergie. BRED a joué le rôle de Coordinateur Agent, tandis que CACIB (Crédit Agricole CIB) a agi comme Agent du crédit.
Les conditions financières incluent une marge initiale compétitive ajustable selon le ratio de levier financier du groupe, ainsi que des covenants similaires à ceux des lignes de crédit existantes (ratio de levier net ≤ 3,5x et ratio de gearing ≤ 100%). Cette opération vise à :
- Simplifier le bilan de Rubis Énergie en remplaçant plusieurs lignes bilatérales par une ligne principale de financement, tout en complétant le financement USPP mis en place en juillet 2024.
- Allonger la maturité moyenne de la dette bancaire à plus de 4,5 ans avec un coût similaire aux financements précédents.
- Accroître la flexibilité grâce à une structure simplifiée qui permet des tirages futurs.
Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier du Groupe Rubis, a exprimé sa gratitude envers les partenaires bancaires pour leur confiance, soulignant que cette opération renforce la solidité financière du groupe et lui permet de poursuivre son développement de manière sécurisée.
Rubis, un acteur clé dans le secteur énergétique depuis près de 35 ans, s'engage à offrir un accès fiable à l'énergie tout en diversifiant ses activités vers des solutions décarbonées. Avec 4 700 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), Rubis opère de manière décentralisée, répondant aux enjeux locaux tout en respectant ses engagements envers le changement climatique.
Source : communiqué de RUBIS déposé auprès de l'AMF le 14 novembre 2025.