UNIFY GROUP lance une offre publique d'achat simplifiée sur 926.000 actions à 2,70 €

Selon son communiqué du 12 novembre 2026, UNIFY GROUP a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant au maximum 926.000 actions. Le prix proposé est de 2,70 euros par action, pour une offre ouverte pendant 15 jours de négociation.

Offre publique d'achat simplifiée sur 926.000 actions

UNIFY GROUP a déposé le 12 novembre 2026 auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée portant sur ses propres actions. L’offre vise un maximum de 926.000 actions UNIFY GROUP, soit 1,51 % du capital social et 1,15 % des droits de vote théoriques.

Le prix retenu est de 2,70 euros par action. La durée de l’offre est de 15 jours de négociation. ODDO BHF SCA agit comme établissement présentateur et garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par la société.

Une opération financée par la trésorerie disponible

La société indique disposer d’une trésorerie disponible de 84,8 M€ au 30 juin 2026. UNIFY GROUP précise qu’elle est en mesure de financer l’intégralité du montant de l’offre avec cette trésorerie, sans affecter la mise en œuvre de sa stratégie.

Si les 926.000 actions étaient apportées, le coût d’acquisition atteindrait 2.500.200 euros. Le coût maximum de l’opération, frais inclus, est estimé à 2.900.200 euros.

Pascal Chevalier et Gautier Normand ne comptent pas apporter leurs titres

Monsieur Pascal Chevalier, cofondateur et président-directeur général, a indiqué qu’il n’entendait pas apporter sa participation à l’offre. Il détient directement et indirectement 19,72 % du capital et 27,06 % des droits de vote de la société.

Monsieur Gautier Normand, cofondateur et directeur général délégué, a également fait part de son intention de ne pas apporter ses actions à l’offre. Il détient directement et indirectement 6,01 % du capital et 7,60 % des droits de vote.

Calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée de UNIFY GROUP

Le conseil d’administration a décidé le lancement de l’offre lors de sa séance du 12 novembre 2026, après avoir approuvé le projet et émis son avis motivé. L’AMF doit encore examiner l’opération avant de publier sa déclaration de conformité, qui emportera visa de la note d’information.

Selon le calendrier indicatif communiqué par UNIFY GROUP, la note visée devrait être mise à disposition le 18 décembre 2026, avant une ouverture de l’offre le 21 décembre 2026 et une clôture le 12 janvier 2027.

Source : communiqué de UNIFY GROUP déposé auprès de l'AMF le 12 novembre 2026.