Phast Invest Lance une Offre Publique de Retrait sur Prodware à 28 € par Action : Détails et Implications
Phast Invest, actionnaire majoritaire de Prodware, a annoncé son intention de déposer une offre publique de retrait (l'« Offre ») au prix de 28 € par action. Cette offre, qui sera suivie d'un retrait obligatoire, vise les actions que Phast Invest ne détient pas encore. Actuellement, Phast Invest possède 93,16% du capital social et 94,13% des droits de vote de Prodware.
Cette offre représente une prime significative de 147,8% par rapport au cours de clôture du 22 octobre 2025 et des primes respectives de 126,2%, 132,6% et 137,9% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 20, 60 et 120 jours. L’Offre sera réalisée conformément aux articles 236-3 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Une fois l’Offre clôturée, Phast Invest mettra en œuvre le Retrait Obligatoire, si les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote. Dans ce cas, ces actionnaires recevront également 28 € par action dans le cadre du Retrait Obligatoire. Le financement de cette opération sera assuré par un financement externe levé par Phast Invest.
Le dépôt de l’Offre auprès de l’AMF est prévu dans les prochains jours et, sous réserve de conformité, devrait être ouverte avant la fin de l’année 2025. Les modalités de refinancement de la dette actuelle seront détaillées dans le projet de note d’information à venir.
Il est important de noter que Prodware n’a pas pu constituer un comité ad hoc pour évaluer l’offre, en raison de la présence d’un seul administrateur indépendant au sein de son Conseil d’administration. Par conséquent, le Conseil a désigné le cabinet Finexsi, représenté par Christophe Lambert, comme expert indépendant pour évaluer le caractère équitable des conditions financières de l’Offre. L’avis motivé du Conseil d’administration sera fondé sur le rapport de cet expert indépendant.
L’Offre est soumise à l’examen de l’AMF, qui vérifiera sa conformité aux dispositions légales et réglementaires. Le calendrier de l’Offre sera établi par l’AMF selon son règlement général. Pour plus d’informations, le projet de note d’information sera disponible sur les sites de Prodware (prodwaregroup.com) et de l’AMF (amf-france.org).
Source : communiqué de PRODWARE déposé auprès de l'AMF le 23 octobre 2025.