Ordissimo : Augmentation de Capital pour Renforcer sa Position dans la Silver Economie
Ordissimo, un acteur clé dans le domaine des technologies dédiées aux séniors, a annoncé le 6 décembre 2021 le lancement d’une augmentation de capital d’environ 0,8 million d’euros. Cette opération se fera par l’émission de 660 846 actions nouvelles au prix unitaire de 1,20 euros, représentant une décote de 30,23% par rapport au cours de clôture du 2 décembre 2021 (1,72 €).
Le mécanisme de cette augmentation de capital inclut le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), permettant aux actionnaires existants de souscrire en priorité. Pour chaque 19 DPS détenus, les actionnaires pourront acquérir 5 actions nouvelles. Près de 75,66% de l’émission a déjà été garanti par les actionnaires historiques, ce qui témoigne d’un fort soutien interne.
Cette levée de fonds vise principalement à financer une croissance externe en cours de négociation, ciblant une entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 millions de dollars en 2020. Si cette acquisition ne se concrétise pas, les fonds seront affectés au développement de nouveaux produits afin de continuer à renforcer la position d’Ordissimo sur le marché de la Silver Economie.
La période de souscription s’étendra du 10 au 20 décembre 2021, avec une cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Growth entre le 8 et le 16 décembre 2021. Les investisseurs sont encouragés à agir rapidement, car les droits non exercés deviendront caducs à l’issue de cette période.
Les implications de cette augmentation de capital sur la dilution des actions existantes sont notables. Avant l'émission, la quote-part des capitaux propres par action était de 1,91 euros, mais elle pourrait tomber à 1,76 euros après l'émission des nouvelles actions. Cela représente une dilution potentielle pour les actionnaires existants, leur participation passant de 1,00% à 0,79%.
En résumé, cette opération d’Ordissimo constitue une opportunité stratégique pour renforcer sa présence sur un marché en pleine expansion, tout en offrant aux investisseurs une chance de participer à son développement. Pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent consulter le site officiel d'Ordissimo à l'adresse suivante : www.ordissimo.com.
Analyse de l'actualité :
Ordissimo, acteur clé dans le domaine des technologies dédiées aux séniors, annonce une augmentation de capital d’environ 0,8 million d’euros. Cette opération, bien que nécessaire pour renforcer sa position sur un marché en pleine expansion comme celui de la Silver Economie, implique une dilution significative pour les actionnaires existants, leur participation passant de 1,00% à 0,79% après l’émission des nouvelles actions. La décote de 30,23% par rapport au cours de clôture précédent pourrait susciter des inquiétudes chez les investisseurs quant à la valorisation de l’entreprise à court terme.
Cependant, le fait que près de 75,66% de l’émission ait déjà été garanti par des actionnaires historiques témoigne d’un soutien fort et d’une confiance dans la stratégie de croissance externe, ciblant une entreprise avec un chiffre d'affaires de 10,5 millions de dollars en 2020. Cette acquisition potentielle pourrait offrir des synergies intéressantes et renforcer davantage la position d’Ordissimo sur le marché.
La période de souscription allant du 10 au 20 décembre 2021 incite les investisseurs à agir rapidement, ce qui pourrait stimuler l’intérêt et le volume des transactions. En somme, bien que cette augmentation de capital présente des risques de dilution et une pression sur le cours de l’action à court terme, elle représente également une opportunité stratégique pour Ordissimo de se développer dans un secteur prometteur. La tonalité générale de cette annonce est donc mitigée mais avec un potentiel de valorisation à long terme.