Mauna Kea Technologies : Augmentation de Capital de 5 à 8 M€ pour Assurer sa Croissance
Mauna Kea Technologies, acteur majeur dans le secteur des dispositifs médicaux, a annoncé les modalités de son opération de financement dans le cadre d'un plan de sauvegarde approuvé récemment. Cette augmentation de capital, qui devrait se situer entre 5 et 8 millions d'euros, sera réalisée par un placement privé d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) prévu pour la première quinzaine de novembre.
La société a déjà sécurisé un engagement ferme de 2,7 millions d'euros d'un investisseur clé, représentant plus de la moitié du montant minimum visé. De plus, des marques d'intérêt d'une vingtaine d'autres investisseurs montrent que le montant minimum de 5 millions d'euros pourrait être largement dépassé, témoignant d'un intérêt croissant pour l'entreprise.
Le Président-Directeur général, Sacha Loiseau, a également confirmé sa participation à cette augmentation de capital. Le produit de cette opération, associé aux fonds futurs issus de l'exercice des BSA, est essentiel pour financer la feuille de route stratégique de la société jusqu'à atteindre la rentabilité prévue en 2027. Mauna Kea Technologies estime avoir besoin de 5 millions d'euros pour couvrir ses besoins jusqu'à fin 2026 et de 8 millions d'euros pour assurer son autofinancement.
Les modalités de l'opération prévoient que le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'administration à la date de décision du Tribunal concernant le plan de sauvegarde. Ce prix sera le plus bas entre le prix moyen pondéré par les volumes des 10 jours précédant cette date ou 0,12 €. Ce mécanisme garantit une opération sans décote si le cours moyen est inférieur ou égal à 0,12 €.
Pour renforcer l'adhésion des actionnaires, la société attribuera gratuitement des bons de souscription d'actions (BSA) aux actionnaires existants, leur permettant de souscrire à une action nouvelle pendant 5 ans à un prix d'exercice correspondant à 125% du prix d'émission.
En parallèle, le plan de sauvegarde vise à réduire la dette de 40 millions d'euros à 12 millions d'euros, soit un abandon de 70%. Il inclut également un rééchelonnement sur 10 ans et l'octroi de 10% du capital post-opération à la Banque Européenne d'Investissement (BEI).
Cette opération représente une étape cruciale pour Mauna Kea Technologies, visant à transformer sa structure financière et à ouvrir un nouveau chapitre pour l'entreprise. Les investisseurs intéressés sont invités à suivre de près les développements de cette opération prometteuse.
Analyse de l'actualité :
Mauna Kea Technologies, un acteur majeur dans le secteur des dispositifs médicaux, a annoncé une augmentation de capital significative de 5 à 8 millions d'euros, ce qui témoigne d'une volonté de renforcer sa croissance et d'assurer sa pérennité. Cette opération de financement, qui s'inscrit dans un plan de sauvegarde récemment approuvé, est cruciale pour la société qui vise à atteindre la rentabilité d'ici 2027.
Le fait que la société ait déjà sécurisé un engagement ferme de 2,7 millions d'euros d'un investisseur clé est un signe positif, indiquant un intérêt croissant pour l'entreprise. De plus, les marques d'intérêt d'une vingtaine d'autres investisseurs montrent une dynamique favorable qui pourrait permettre de dépasser le montant minimum visé.
Le soutien du Président-Directeur général, Sacha Loiseau, qui participera également à cette augmentation de capital, renforce la confiance dans cette opération. Le produit de cette levée de fonds est essentiel pour couvrir les besoins financiers jusqu'à fin 2026 et pour assurer un autofinancement solide.
Les modalités de l'opération, notamment le mécanisme de fixation du prix d'émission, garantissent une opération sans décote, ce qui est rassurant pour les actionnaires. L'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) aux actionnaires existants contribue également à renforcer l'adhésion des investisseurs.
Enfin, le plan de sauvegarde visant à réduire la dette de 40 millions d'euros à 12 millions d'euros est un point crucial qui montre une volonté de restructuration financière proactive. Cela pourrait contribuer à stabiliser la situation financière de l'entreprise et à améliorer son attractivité sur le marché.
Dans l'ensemble, cette opération représente une étape positive pour Mauna Kea Technologies, avec des perspectives de croissance et une transformation de sa structure financière qui pourraient avoir un impact favorable sur son cours de bourse à court et moyen terme.