Mastrad Lève 1,45 Million d'Euros pour Accélérer l'Innovation de Produits Culinaires
Mastrad, acteur clé dans le domaine des ustensiles de cuisine, a annoncé la finalisation d'un financement obligataire d'un montant maximum de 1,45 million d'euros pour soutenir le lancement de deux produits innovants. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de transformation de l'entreprise, visant à dynamiser sa croissance et diversifier ses sources de revenus.
Le premier produit, Temp°it, est un thermomètre de cuisson connecté Wi-Fi, qui a suscité un intérêt considérable lors de ses campagnes de crowdfunding sur Indiegogo et Kickstarter. Le second produit est une gourde novatrice, permettant à Mastrad d'explorer un nouveau segment de marché en forte expansion, au-delà de son cœur d'activité traditionnel.
Le financement a été structuré sous forme d'obligations amortissables, émises auprès de HEXAGON CAPITAL FUND et de la SCI BELUGA, holding du dirigeant de Mastrad. Chaque obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros, arrivera à échéance au bout de 24 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 8%, payable tous les deux mois. En cas de défaut, les créanciers auront la possibilité d'exiger le remboursement de leurs créances en actions Mastrad, avec une décote de 25%.
En parallèle, chaque obligation sera accompagnée de bons de souscription d'actions (BSA), permettant aux investisseurs de souscrire à des actions Mastrad à un prix d'exercice fixé à 120% de la moyenne des cinq derniers cours de bourse. Cela représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant participer à la croissance de l'entreprise.
Il est important de noter que l'exercice des BSA pourrait entraîner une dilution significative pour les actionnaires existants, réduisant leur participation au capital de l'entreprise. En effet, si l'intégralité des 53 863 298 BSA étaient exercés, un actionnaire détenant 1% du capital avant exercice verrait sa part diminuer à 0,605%.
Les risques associés à cette émission d'obligations incluent la volatilité potentielle du cours de l'action Mastrad et l'impact négatif sur la liquidité des titres en circulation. Les investisseurs doivent donc évaluer ces facteurs avant de s'engager.
En conclusion, ce financement représente une étape cruciale pour Mastrad dans sa quête d'innovation et de diversification. Avec l'engouement croissant pour ses nouveaux produits, l'entreprise semble bien positionnée pour capter l'attention des consommateurs et des investisseurs sur le marché dynamique des ustensiles de cuisine.