HRS sécurise 3,81 M€ de financement et lance une augmentation de capital, souscription jusqu’au 7 octobre 2026

HRS a annoncé le 29 septembre 2026 avoir reçu des engagements de souscription pour une augmentation de capital de 3,81 M€, assortie d’un tirage d’une deuxième tranche obligataire de 500 000 €. La période de souscription de l’augmentation de capital est ouverte du 29 septembre au 7 octobre 2026.

HRS lance une augmentation de capital de 3,81 M€ en septembre 2026

Selon son communiqué du 29 septembre 2026, HRS a reçu des engagements de souscription à une augmentation de capital d’un montant total brut de 3,81 M€, dont 2,33 M€ en numéraire et 1,48 M€ par compensation de créances.

Le conseil d’administration a décidé le 28 septembre 2026 de réserver l’opération aux signataires des engagements, avec l’émission de 4 766 992 actions nouvelles au prix de 0,80 € par action.

Une deuxième tranche obligataire de 500 000 € doit être tirée

HRS indique avoir reçu un engagement du porteur d’obligations simples émises le 10 août 2026 pour souscrire une deuxième tranche de 500 000 € au plus tard le 12 octobre 2026.

Cette souscription interviendrait parallèlement à une participation d’environ 480 000 € à l’augmentation de capital par compensation avec la créance issue du solde restant dû au titre de la première tranche d’obligations simples souscrite en août 2026.

Arago Technologies, HFB et Holding HR parmi les souscripteurs

L’opération vise notamment Arago Technologies pour 1,5 M€ en numéraire, HFB pour 0,7 M€ en numéraire, Holding HR pour 1 M€ par compensation de créance, ainsi qu’une personne physique pour 150 000 €.

HRS précise que le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Growth sont prévus le 9 octobre 2026.

Frédéric Beraud pressenti pour entrer au conseil d’administration

La nomination de Frédéric Beraud, ou de HFB représentée par Frédéric Beraud, en qualité d’administrateur sera proposée à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

HRS précise que cette assemblée doit se tenir d’ici la fin de l’année 2026.

Source : communiqué de HRS déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2026.