Gecina réussit son retour sur le marché obligataire avec une émission verte de 500 M€

Gecina, acteur majeur du secteur immobilier en France, a annoncé le 24 juillet 2025 le succès de sa nouvelle émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. Cette opération, qui s'inscrit dans une stratégie de financement durable, concerne un emprunt obligataire vert à 10 ans, avec une échéance fixée en août 2035.


L'émission a été largement plébiscitée, enregistrant une sursouscription de 7 fois, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de Gecina et la solidité de ses fondamentaux. Le spread de l'émission est fixé à 85 points de base, avec un coupon annuel de 3,375 %, proche des taux des obligations assimilables du Trésor (OAT).


Dans le cadre de cette opération, Gecina a également lancé une offre de rachat sur deux de ses souches obligataires existantes, pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, dont les maturités sont respectivement en juin 2027 et janvier 2028, avec un coupon de 1,375 %. La clôture de cette offre est prévue pour le 31 juillet 2025.


Cette initiative vise à optimiser le profil d’échéance de la dette de Gecina tout en renforçant sa visibilité financière à long terme. En réinvestissant la prime de rachat sous le pair, le groupe entend maintenir son profil de couverture et gérer activement son passif.


Avec un rating de A- par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s, Gecina affiche une solide position sur le marché. L'entreprise, qui gère un patrimoine immobilier valorisé à 17 milliards d'euros, se concentre sur des investissements durables et de qualité, adaptés aux nouveaux usages urbains.


En tant que Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Gecina fait partie des indices SBF 120 et CAC Next 20. L'entreprise est également reconnue pour ses performances dans les classements extra-financiers, avec des ambitions de réduction significative de ses émissions de CO2 d'ici 2030.


Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de Gecina à l'adresse suivante : www.gecina.fr.