FREY Renforce Sa Stratégie de Croissance avec 150 M€ de Nouveaux Financements
Bezannes, le 28 novembre 2024 - FREY, acteur majeur dans le développement de centres commerciaux de plein air en Europe, a récemment annoncé la signature de deux contrats de financement totalisant 150 millions d'euros. Ces opérations visent à diversifier les sources de financement, prolonger la maturité de la dette et mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir sa stratégie de croissance. L'objectif ultime est de consolider sa position de leader sur le marché européen des destinations shopping de plein air.
Le premier financement, un prêt corporate de 100 M€ à taux fixe sur une durée de 10 ans, a été arrangé par Natixis et entièrement souscrit par une grande compagnie d'assurances britannique. En parallèle, FREY a également sécurisé une dette hypothécaire de 50 M€ à 7 ans en collaboration avec BNP Paribas Bank Polska, adossée au Matarnia Park Handlowy à Gdansk, en Pologne. Ces financements, avec une durée moyenne de 9 ans, permettent à FREY d'améliorer la maturité moyenne de sa dette, qui était de 4,6 ans au 30 juin 2024.
Ces nouvelles opérations de financement s'inscrivent dans un contexte de taux d'intérêt favorable, contribuant ainsi à une réduction du coût moyen de la dette de FREY. La société a également renforcé sa liquidité, qui s'élevait à 300,6 M€ au 30 juin 2024.
Un aspect important de ces financements est leur alignement avec les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) de FREY. Les nouveaux financements intègrent des certifications environnementales pour ses immeubles, ainsi que des objectifs de mobilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, FREY maintient un ratio de 100% de financements bancaires intégrant des critères ESG, témoignant de son engagement envers une approche durable et responsable.
À propos de FREY: En tant que développeur, investisseur et gestionnaire, FREY se spécialise dans l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Avec son concept innovant de Greencenter®, la société s'affirme comme un pionnier des retail parks écologiques et est certifiée B Corp™, soulignant son engagement pour un commerce responsable et respectueux de l'environnement. Cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, FREY continue de mener des initiatives de renouvellement urbain, tout en plaçant le commerce au service de l'intérêt collectif.
Analyse de l'actualité :
FREY, acteur majeur dans le développement de centres commerciaux de plein air en Europe, annonce un renforcement significatif de sa stratégie de croissance avec la signature de deux contrats de financement totalisant 150 millions d'euros. Cette initiative vise à diversifier les sources de financement et à prolonger la maturité de la dette, ce qui est essentiel pour une gestion financière saine.
Le premier financement, un prêt corporate de 100 M€ à taux fixe sur 10 ans, et la dette hypothécaire de 50 M€ à 7 ans, démontrent un engagement solide envers l'amélioration de la structure de capital de la société. Avec une durée moyenne de la dette portée à 9 ans, FREY parvient à réduire le risque associé à un endettement à court terme, ce qui est positif pour sa santé financière.
En outre, le contexte de taux d'intérêt favorable contribue à la réduction du coût moyen de la dette, renforçant ainsi la liquidité de la société, qui s'élevait à 300,6 M€ au 30 juin 2024.
Un aspect particulièrement notable est l'alignement des financements avec les critères ESG, témoignant de l'engagement de FREY envers une approche durable et responsable. L'intégration des certifications environnementales et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre est un atout majeur dans le climat économique actuel, où les entreprises doivent répondre à des attentes croissantes en matière de durabilité.
Enfin, le fait que FREY soit certifiée B Corp™ et qu'elle continue de mener des initiatives de renouvellement urbain souligne son positionnement comme un pionnier dans le secteur, ce qui pourrait attirer des investisseurs soucieux de l'impact social et environnemental de leurs investissements.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour la société, tant sur le plan financier que stratégique, et devrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.