FDJ Lance sa Première Émission Obligataire : Un Pas Stratégique vers le Refinancement

La Française des Jeux (FDJ), acteur majeur du secteur des jeux d’argent en Europe, a annoncé le lancement imminent de sa première émission obligataire, marquant une étape significative dans sa stratégie financière. Prévue sous réserve des conditions de marché, cette émission vise à lever un montant total de 1,5 milliard d'euros, réparti sur trois tranches avec des maturités de 6, 9 et 12 ans.

Cette initiative fait suite à l'attribution par Moody's d'une note de crédit long terme de Baa1 avec une perspective stable, soulignant la solidité financière de FDJ. Les fonds levés seront principalement utilisés pour refinancer une partie du crédit relais de 2 milliards d'euros, récemment tiré pour financer l'acquisition de Kindred, une opération s'élevant à près de 2,5 milliards d'euros.

Les obligations émises seront cotées sur le marché réglementé Euronext à Paris, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs. En parallèle, FDJ finalise également un crédit syndiqué de 400 millions d'euros auprès de banques de premier plan, qui sera amortissable sur cinq ans. Ce financement complémentaire sera destiné au remboursement du crédit relais, consolidant ainsi la gestion de la trésorerie de l'entreprise.

En tant que champion européen des jeux d'argent, FDJ se distingue par son large portefeuille de marques et son engagement envers une pratique responsable du jeu. Avec près de 6 000 collaborateurs et une présence dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le groupe propose une offre diversifiée incluant des jeux de loterie, des paris sportifs et des jeux en ligne.

FDJ est cotée sur Euronext Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait partie d'indices prestigieux tels que le SBF 120, l'Euronext 100 et le STOXX Europe 600. Cette nouvelle émission obligataire représente non seulement une avancée stratégique pour FDJ, mais aussi une opportunité d'investissement intéressante pour les acteurs du marché financier.