Exail Technologies : Lancement d'une Offre de 250 Millions d'Euros en Obligations Convertibles
Exail Technologies S.A., une entreprise de haute technologie spécialisée dans la défense, a annoncé le 23 septembre 2025 son intention de lancer une offre d'obligations indéterminées convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes (ODIRNANE) d'un montant nominal de 250 millions d'euros, avec une option d'augmentation de 25 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'inclusion récente de l'entreprise dans l'indice SBF 120, survenu le 11 septembre 2025.
Les obligations seront proposées à des investisseurs qualifiés, excluant les investisseurs de détail, et viseront à renforcer la base de capitaux d'Exail Technologies pour accroître sa flexibilité financière, particulièrement en vue du refinancement de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022. Ce refinancement pourrait débuter en 2025, avec un objectif de clôture d'ici fin 2026.
Le produit net de cette offre sera utilisé pour réduire le ratio d'endettement de l'entreprise, qui s'élevait à 1,26x au 30 juin 2025. Les obligations, d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, devraient offrir un coupon fixe compris entre 4,00% et 4,50% par an, payable semestriellement. En cas de changement de contrôle, le taux d'intérêt pourrait être augmenté de 500 points de base.
Les Joint Global Coordinators de cette opération sont BNP Paribas et Natixis, avec Crédit Agricole CIB et Berenberg comme co-leaders. Un placement simultané d'actions existantes, connu sous le nom de Delta Placing, sera également organisé pour permettre aux abonnés de se couvrir contre l'exposition aux actions sous-jacentes des obligations.
Exail Technologies, qui génère la majeure partie de ses revenus dans le secteur de la défense, se concentre sur des systèmes de drones maritimes et des unités de navigation inertielle. L'entreprise est cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Exail Technologies à l'adresse www.exail-technologies.com. Cette offre représente une opportunité significative pour les investisseurs institutionnels intéressés par le secteur technologique et de la défense.