Europlasma : Tirage d'une Neuvième Tranche d'Obligations Convertibles pour Financer sa Croissance
Europlasma, un acteur majeur dans les secteurs de la dépollution et de la décarbonation, a récemment annoncé le tirage de la neuvième tranche de 200 obligations convertibles en actions, d'une valeur nominale de 1 million d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un emprunt obligataire totalisant 30 millions d'euros sur 36 mois, réalisé avec Environmental Performance Financing (EPF), une filiale du groupe Alpha Blue Ocean.
Cette levée de fonds vise à soutenir la forte croissance d'Europlasma, dont les activités se diversifient. Les fonds récoltés seront principalement utilisés pour :
- Le retournement de Valdunes Industries, le dernier fabricant français de roues et d’essieux ferroviaires, incluant la modernisation de ses sites de production.
- L'augmentation de la capacité de production des Forges de Tarbes, grâce à l'acquisition de nouveaux équipements pour répondre à une demande croissante.
- Le développement des activités historiques liées à l'industrie verte, notamment la décontamination des déchets dangereux et la décarbonation, avec la création de la nouvelle filiale FP Industries.
Le tirage actuel représente le quatrième usage de cette ligne de financement, laissant encore 8 tranches à tirer, pour un montant total de 8 millions d'euros. Cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques associés à ces opérations, notamment la dilution potentielle de leur capital et la pression baissière sur le cours de l'action due à l'émission massive de nouvelles actions.
Europlasma a également précisé que cette émission n'exigera pas la création d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Les détails concernant l'émission et les bons d'émission sont disponibles sur le site de la société.
En termes de performance financière, l'incidence théorique de l'émission des actions nouvelles pourrait entraîner une dilution significative pour les actionnaires existants, avec des projections indiquant une baisse de la quote-part des capitaux propres par action. Les actionnaires doivent donc évaluer attentivement leur position face à cette dynamique.
Pour conclure, Europlasma continue de s'affirmer comme un leader dans son domaine, tout en cherchant à financer sa croissance par des moyens innovants. Les investisseurs intéressés par des opportunités dans le secteur de la dépollution et de la décarbonation devraient suivre de près les évolutions d'Europlasma, surtout dans le contexte de ses initiatives de financement et de diversification.