Europlasma Renforce sa Croissance avec un Nouvel Emprunt Obligataire de 1 Million d'Euros
Europlasma, un acteur clé dans le développement de solutions industrielles pour la dépollution et la décarbonation, a annoncé le tirage de la dixième tranche de son emprunt obligataire, d'un montant nominal de 1 million d'euros. Cette opération s'inscrit dans un programme global de 30 millions d'euros sur une période de 36 mois, orchestré en collaboration avec Environmental Performance Financing (EPF), une entité du groupe Alpha Blue Ocean.
Cette tranche représente le cinquième tirage de l'Investor Call, permettant à EPF d'émettre des obligations convertibles en actions pour un total de 12 millions d'euros, avec 7 tranches restantes à tirer. Les fonds levés seront principalement consacrés à plusieurs projets stratégiques visant à soutenir la forte croissance d'Europlasma.
Parmi les investissements notables, on retrouve :
- Le retournement de Valdunes Industries, le dernier fabricant français de roues et d'essieux pour l'industrie ferroviaire, avec des efforts pour moderniser les sites de production et diversifier l'offre.
- L'augmentation des capacités de production des Forges de Tarbes, qui prévoit l'acquisition de nouveaux équipements pour répondre à une demande croissante en 2025.
- Le développement des activités historiques liées à l'industrie verte, incluant la dépollution des PCB et d'autres contaminants dangereux, à travers la nouvelle filiale FP Industries.
Dans un cadre juridique précis, cette émission ne nécessite pas l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, Europlasma met en garde contre les risques potentiels associés à cette opération, notamment une dilution significative pour les actionnaires existants, en raison de l'émission massive d'actions suite à la conversion des obligations.
Les investisseurs doivent être conscients que la cession rapide des actions nouvellement émises pourrait exercer une pression à la baisse sur le cours de l'action d'Europlasma. En effet, la conversion des obligations pourrait entraîner une création potentielle de 100 millions d'actions nouvelles, affectant ainsi la valeur nominale et la liquidité des titres.
Pour les actionnaires, l'impact dilutif est significatif, surtout avec un prix de conversion théorique fixé à 0,01 euro par action. Cela pourrait réduire la quote-part des capitaux propres par action, avec des implications notables pour ceux détenant actuellement des parts de la société.
En résumé, Europlasma poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse à travers des financements innovants, tout en naviguant dans un environnement de marché complexe. Les investisseurs intéressés peuvent suivre l'évolution de la société sur le marché Euronext Growth, où ses actions sont cotées sous le code FR001400PDG8.