EDF réussit une émission d'obligations senior de 1,9 milliard de dollars pour financer sa transition énergétique

EDF (Électricité de France), acteur incontournable de la transition énergétique, a annoncé le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches d'un montant nominal total de 1,9 milliard de dollars américains. Cette opération, réalisée le 6 janvier 2025, se décline en trois tranches distinctes :

• 700 millions de dollars avec une maturité de 10 ans et un coupon fixe de 5,750%.
• 800 millions de dollars avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 6,375%.
• 400 millions de dollars d'une obligation déjà émise le 22 avril 2024, affichant une maturité initiale de 40 ans et un coupon fixe de 6,000%.

Cette levée de fonds vise à soutenir la stratégie d'EDF dans son ambition de neutralité carbone d'ici 2050. Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 13 janvier 2025, date à laquelle ces titres seront admis à la négociation sur l'Euro MTF, le système multilatéral de négociation géré par la Bourse du Luxembourg.

Les notations prévues pour ces obligations sont de BBB par S&P, Baa1 par Moody’s et BBB+ par Fitch, soulignant ainsi la solidité financière d'EDF.

Il est important de noter que cette émission ne constitue pas une offre publique et n'est pas destinée aux investisseurs de détail dans plusieurs juridictions, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Les obligations ne seront offertes qu'à des investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur.

EDF, avec un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros en 2023, se positionne comme un leader dans le domaine des énergies bas carbone, ayant produit 434 TWh d'électricité décarbonée. Le groupe, qui dessert environ 40,9 millions de clients, continue d'investir dans des technologies innovantes pour favoriser une transition énergétique durable. Sa mission est de construire un avenir énergétique respectueux de l'environnement tout en assurant le bien-être et le développement grâce à des solutions énergétiques innovantes.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d’EDF ou contacter leur équipe dédiée aux relations investisseurs.