EDF : Résultats de l'Offre de Rachat d'Obligations Hybrides Annoncés
EDF SA, acteur clé de la transition énergétique, a récemment publié les résultats définitifs de son offre de rachat lancée le 29 septembre 2025. Cette opération concerne deux souches d'obligations hybrides, totalisant près de 1,25 milliard d'euros et 1,25 milliard de livres sterling.
Les obligations visées incluent :
- Des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros (ISIN : FR0011697028), dont 501,3 millions d'euros étaient en circulation.
- Des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard de livres sterling (ISIN : FR0011401728), avec un montant en circulation de 628,7 millions de livres sterling.
Dans le cadre de cette offre, EDF a accepté au rachat :
- 218,5 millions d'euros d'obligations en euros, à un prix de rachat de 100,850%.
- 469,1 millions de livres sterling d'obligations en livres, à un prix de rachat de 100,550%.
Après cette opération, le montant restant en circulation sera de 282,8 millions d'euros et 159,6 millions de livres sterling respectivement. La date de règlement des titres acceptés est prévue pour le 9 octobre 2025.
EDF souligne que ce communiqué contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques et incertitudes. Bien que l'entreprise estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, il n'y a aucune garantie que ces prévisions se réaliseront.
Il est important de noter que cette offre de rachat ne constitue pas une invitation à participer dans certaines juridictions où cela pourrait être illégal. Les investisseurs sont encouragés à consulter le Tender Offer Memorandum pour plus de détails sur les conditions de l'offre.
En tant qu'acteur majeur, EDF continue d'investir dans des technologies de production d'énergie bas carbone, visant un avenir énergétique neutre en CO2. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 118,7 milliards d'euros et a fourni des services à environ 41,5 millions de clients à travers le monde.