EDF : Offre de Rachat et Émission d'Obligations Hybrides Vertes pour Renforcer sa Stratégie de Financement Durable
EDF (Électricité de France), acteur clé de la transition énergétique, a annoncé le 29 septembre 2025 le lancement d'une offre de rachat concernant deux souches d'obligations hybrides. Cette initiative vise à optimiser sa structure de financement tout en renforçant son engagement envers des projets durables.
Dans le cadre de cette offre de rachat, EDF cible l'intégralité des obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant :
- 1 milliard d'euros d'obligations avec une date de remboursement anticipé le 22 janvier 2026 (ISIN : FR0011697028), dont 501,3 millions d'euros sont actuellement en circulation.
- 1,25 milliard de livres sterling d'obligations avec un remboursement anticipé prévu le 29 janvier 2026 (ISIN : FR0011401728), avec 628,7 millions de livres sterling en circulation.
Le résultat de cette offre sera dévoilé le 7 octobre 2025, sous réserve de modifications éventuelles. EDF se réserve le droit de déterminer les montants acceptés pour chaque souche d'obligations.
Parallèlement, EDF a également annoncé son intention de procéder à une émission d'obligations perpétuelles super-subordonnées vertes en euros. Ces nouveaux titres seront intégrés à son programme EMTN et seront admis à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le produit net de cette émission sera alloué au financement de projets alignés avec le Green Financing Framework d'EDF, notamment pour l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires en France, conformément à la taxonomie européenne.
EDF continue d'évaluer ses besoins de financement dans un contexte financier en constante évolution, cherchant à identifier des opportunités d'émissions supplémentaires de dette senior ou hybride. La stratégie de financement durable d'EDF s'inscrit dans sa mission de construire un avenir énergétique neutre en CO2, tout en préservant l'environnement et en favorisant le bien-être.
Pour les investisseurs intéressés, il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'offre de rachat. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué doivent être interprétées avec prudence, car elles comportent des risques et incertitudes inhérents aux marchés financiers.
En somme, ces initiatives d'EDF illustrent son engagement envers une transition énergétique durable et sa volonté de renforcer sa position de leader dans le secteur des énergies bas carbone.