EDF Lève 750 Millions de Dollars Canadiens grâce à une Émission d'Obligations Vertes Senior
EDF, acteur clé de la transition énergétique, a annoncé le succès de son émission multi-tranches d'obligations vertes senior, levant un montant total de 750 millions de dollars canadiens le 30 janvier 2025. Cette opération se divise en deux tranches :
- 450 millions de dollars canadiens avec une maturité de 10 ans et un coupon fixe de 4,573%,
- 300 millions de dollars canadiens avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 5,231%.
Les fonds collectés seront intégralement affectés à des projets définis dans le Green Financing Framework d'EDF, alignés sur la taxonomie européenne, visant à prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'EDF pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 6 février 2025, et les notations attendues pour ces obligations sont de BBB (S&P), Baa1 (Moody’s) et BBB+ (Fitch). EDF, déjà un émetteur actif sur les marchés de la dette, continue d'évaluer ses besoins de financement afin d'identifier de nouvelles opportunités d'émission de titres.
En tant que leader mondial dans le secteur des énergies bas carbone, EDF a produit 434 TWh d'énergie décarbonée en 2023, s'appuyant principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable. Avec un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros en 2023 et environ 40,9 millions de clients, le groupe démontre son engagement envers un avenir énergétique durable.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres financiers. Les obligations ne seront pas offertes au public aux États-Unis ou au Canada, conformément aux réglementations en vigueur. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'EDF.