EDF Lève 2,25 Milliards d'Euros avec des Obligations Vertes pour Financer la Transition Énergétique
EDF SA, l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique, a annoncé le 30 avril 2025 le succès de son émission d'obligations senior vertes, levant un montant nominal de 2,25 milliards d'euros répartis en trois tranches. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'EDF visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à financer des projets essentiels pour l'avenir énergétique.
Les obligations se déclinent comme suit :
• Une tranche de 750 millions d'euros à 7 ans avec un coupon fixe de 3,250 %;
• Une tranche de 1 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon fixe de 4,000 %;
• Une tranche de 500 millions d'euros à 20 ans avec un coupon fixe de 4,625 %.
Le produit net de cette émission sera affecté à plusieurs projets significatifs :
• La tranche à 7 ans soutiendra l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;
• La tranche à 12 ans financera des projets d'énergies renouvelables et hydroélectriques ;
• La tranche à 20 ans sera dédiée à la construction des réacteurs nucléaires EPR à Hinkley Point C au Royaume-Uni.
Ces investissements sont conformes aux critères établis dans le Green Financing Framework d'EDF, qui a récemment reçu une évaluation positive de S&P Global Ratings, lui attribuant une notation medium green.
Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 7 mai 2025, date à laquelle elles seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les notations attendues pour ces obligations sont de BBB / Baa1 / BBB+ selon S&P, Moody’s et Fitch.
En tant qu'émetteur actif de titres de créance, EDF continue d'évaluer ses besoins de financement et surveille les opportunités sur les marchés financiers pour des émissions futures de dette senior ou hybride.
A propos d'EDF
EDF est un acteur clé de la transition énergétique, offrant une large gamme de services allant de la production à la vente d'énergie. Avec une production décarbonée à 94 % et un chiffre d'affaires de 118,7 milliards d'euros en 2024, EDF s'engage à construire un avenir énergétique durable, conciliant préservation de la planète et bien-être des générations futures.