EDF Annonce le Remboursement Anticipé de ses Obligations Hybrides : Un Pas Stratégique Vers la Réduction de la Dette

EDF, l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique, a annoncé le 18 décembre 2024 son intention d'exercer l'option de remboursement anticipé de ses Obligations hybrides émises le 29 janvier 2013. Ce remboursement, d'un montant nominal de 1,25 milliard d'euros (ISIN FR0011401751), est prévu pour le 29 janvier 2025, marquant ainsi une étape significative dans la gestion de la dette de l'entreprise.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la structure financière d'EDF. En mai et juin 2023, EDF a procédé à une augmentation de capital par la conversion de 130 864 943 OCEANEs en 168 684 911 actions nouvelles, générant un montant total de 84,3 millions d'euros et une prime de conversion de 1,35 milliard d'euros. À cet égard, EDF a précisé qu'il utilisera l'équity content résultant de cette opération pour éviter de refinancer la moitié du montant nominal des obligations hybrides, soit 625 millions d'euros, par une nouvelle dette subordonnée hybride.

Selon les notations attribuées par les agences de notation, EDF bénéficie d'une note de BBB positive par S&P, Baa1 stable par Moody’s et BBB+ négative par Fitch, ce qui reflète la solidité de sa position sur le marché.

EDF, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros en 2023, se positionne comme un acteur majeur de l'énergie bas carbone, avec une production décarbonée atteignant 434 TWh. L'entreprise est engagée dans la construction d'un avenir énergétique neutre en CO2, mettant l'accent sur l'innovation et le développement durable.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué soulignent que, bien qu'EDF estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les risques et incertitudes inhérents à ces prévisions ne peuvent être négligés. Ainsi, les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence quant aux résultats futurs.

Pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent contacter le service de presse d'EDF ou l'équipe des relations investisseurs via les adresses email fournies dans le communiqué.