Edenred lève 800 millions d’euros via une émission obligataire à deux tranches
Edenred a annoncé le 28 octobre 2026 avoir levé 800 millions d’euros via une émission obligataire à deux tranches, placée le 27 octobre 2026. L’opération comprend 300 millions d’euros à taux variable sur 2 ans et 500 millions d’euros à taux fixe sur 7,25 ans.
Chiffres clés
- Montant total levé : 800 millions d’euros
- Tranche à taux variable : 300 millions d’euros, maturité de 2 ans
- Tranche à taux fixe : 500 millions d’euros, maturité de 7,25 ans
- Coupon fixe : 4,75 % par an
- Échéance de la tranche variable : 3 novembre 2028
- Échéance de la tranche fixe : 3 février 2034
Émission obligataire à deux tranches d’Edenred
Selon son communiqué du 28 octobre 2026, Edenred a placé avec succès le 27 octobre 2026 un emprunt obligataire à taux variable de 300 millions d’euros d’une maturité de 2 ans et un emprunt obligataire à taux fixe de 500 millions d’euros d’une maturité de 7,25 ans.
L’obligation à taux variable arrivera à échéance le 3 novembre 2028 et portera un coupon égal à l’Euribor 3 mois majoré de 75 points de base. L’obligation à 7,25 ans arrivera à échéance le 3 février 2034 avec un coupon annuel de 4,75 %.
Une demande internationale et un financement des besoins généraux
Edenred indique que cette émission en deux tranches a suscité une solide demande de la part d’une base internationale d’investisseurs de premier plan, ce qui témoigne de la qualité de son crédit.
Le produit de l’opération servira à financer les besoins généraux de l’entreprise, notamment le remboursement des prochaines échéances obligataires.
Liquidité renforcée et maturité de dette étendue
L’opération renforce la liquidité et la structure financière du groupe, selon le communiqué d’Edenred du 28 octobre 2026.
En tenant compte du remboursement des obligations arrivant à échéance en décembre 2026 et mars 2027, la maturité moyenne de la dette obligataire est portée à 4,4 ans.
Virginie Duperat-Vergne salue la capacité de financement d’Edenred
Virginie Duperat-Vergne, directrice générale Finance, a déclaré qu’Edenred démontre une nouvelle fois sa capacité à se financer sur les marchés obligataires, sur différentes maturités et auprès d’une large base d’investisseurs internationaux.
Elle a ajouté que cette émission de 800 millions d’euros en deux tranches renforce le profil financier d’Edenred et contribue à la mise en œuvre du plan stratégique Amplify25-28.
Source : communiqué de Edenred déposé auprès de l'AMF le 30 octobre 2026.