Crédit Agricole S.A. : Résultats de l'Offre de Rachat des Obligations USD et Perspectives d'Avenir
Crédit Agricole S.A. a annoncé le 9 septembre 2025 les résultats de son offre de rachat portant sur des titres super subordonnés perpétuels libellés en US dollars. Cette opération, lancée le 2 septembre 2025, concernait l'intégralité de ses Obligations USD, spécifiquement les titres à taux fixe révisable de 8,125 %. L'offre a pris fin le 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de New York).
Au total, la banque a accepté un montant nominal de 796.068.000 USD d'Obligations USD, pour une contrepartie totale de 805.023.765 USD, incluant les intérêts courus. Le paiement des obligations rachetées est prévu pour le 11 septembre 2025, sous réserve de la livraison des titres conformément aux procédures de règlement garanti.
Ce rachat s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion de passifs, visant à optimiser la structure du capital de la banque. Crédit Agricole prévoit également de publier prochainement les résultats d'une offre similaire sur ses titres perpétuels libellés en livres sterling à un taux de 7,500 %, ce qui souligne son engagement envers une gestion proactive de ses obligations financières.
Les investisseurs intéressés par ces opérations peuvent consulter le document d'offre intitulé « Offer to Purchase » pour plus de détails sur les modalités et conditions de l'offre. Les documents pertinents sont disponibles sur le site D.F. King & Co..
Pour toute question relative à cette offre, Crédit Agricole invite les parties intéressées à contacter son équipe de gestion des passifs ou les agents de l'offre, dont les coordonnées sont fournies dans le communiqué. Ce type d'opération témoigne de la volonté de Crédit Agricole de maintenir une flexibilité financière tout en répondant aux attentes de ses investisseurs.
Avertissement : Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offres de vente de titres et n'est pas destiné à être distribué dans des juridictions où une telle offre serait illégale.