Crédit Agricole S.A. : Résultats de l'Offre de Rachat des Obligations GBP
Montrouge, le 9 septembre 2025 - Crédit Agricole S.A. a annoncé les résultats de son offre de rachat lancée le 2 septembre 2025 concernant ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en livres sterling, avec un taux fixe révisable de 7,500%. Cette opération, intitulée « Offre sur les Obligations GBP », visait à racheter l'intégralité de ces obligations en circulation.
La date d'expiration de l'offre a été fixée au 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de New York) / 23h00 (heure d'été d'Europe centrale). Au total, un montant nominal de 310.115.000 GBP d'Obligations GBP a été valablement apporté et accepté, représentant une contrepartie de 317.402.702,50 GBP, auxquels s'ajoutent les intérêts courus.
Le paiement des Obligations GBP acceptées ainsi que des intérêts courus est prévu pour le 11 septembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions stipulées dans le document d'offre « Offer to Purchase ». Il est important de noter qu'aucune Obligation GBP n'a été apportée par le biais des procédures de règlement garanti.
En parallèle, Crédit Agricole a également lancé une offre similaire pour ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en dollars américains, à un taux fixe révisable de 8,125%, dont les résultats ont été communiqués dans un communiqué séparé.
Pour plus de détails sur les modalités de l'offre, les investisseurs peuvent consulter le site https://www.dfking.com/CASA/ ou contacter les banques impliquées dans la gestion de cette opération. Les questions relatives à l'Offre sur les Obligations USD et GBP peuvent être adressées à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ainsi qu'à NatWest Markets N.V., qui agissent en tant que Dealer Managers.
Avertissement : Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offres de vente de titres, et il est essentiel pour les investisseurs de respecter les réglementations en vigueur dans leur juridiction.