Crédit Agricole S.A. Annonce le Remboursement Anticipé de Ses Obligations AT1 en Livres Sterling
Crédit Agricole S.A. a annoncé le remboursement anticipé de la totalité du montant nominal restant de ses obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1), libellées en livres sterling. Ce remboursement, d'un montant de 103.316.000 livres sterling, sera effectif le 30 juin 2025. Ces obligations, émises le 8 avril 2014 pour un montant total de 500 millions de livres sterling, sont régies par le droit anglais et ne comportent pas de clause de reconnaissance contractuelle du bail-in.
Le remboursement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à optimiser la structure de capital de la banque. En effet, les obligations concernées cesseront de qualifier de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) à compter du 28 juin 2025, date à laquelle un Capital Event se produira, permettant à l'émetteur de procéder à ce remboursement. Les porteurs d'obligations seront notifiés formellement de cette opération conformément aux termes et conditions établis lors de l'émission.
En mai 2021, Crédit Agricole avait déjà lancé une offre d'échange pour permettre aux porteurs d'obligations d'échanger leurs titres contre de nouvelles obligations AT1, offrant des conditions économiques similaires, mais avec des modifications techniques alignées sur les pratiques de marché actuelles. Cette offre a été bien accueillie, avec un montant de 396.684.000 livres sterling échangé contre les nouvelles obligations, qui sont désormais conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
Ce remboursement anticipé est également soutenu par l'autorisation préalable obtenue de la Banque Centrale Européenne, garantissant ainsi que toutes les démarches respectent les normes réglementaires en matière de fonds propres.
Pour plus d'informations sur les activités et les initiatives de Crédit Agricole S.A., les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la banque à l'adresse suivante : Crédit Agricole S.A.. Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente des obligations dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Avec cette décision, Crédit Agricole continue de démontrer son engagement envers ses clients et la société, en agissant dans leur meilleur intérêt tout en renforçant sa solidité financière.