Clariane Renforce sa Structure Financière avec une Nouvelle Ligne de Crédit Renouvelable de 700 Millions d'Euros
Paris, le 21 septembre 2026 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) annonce la signature d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable non garantie de 700 millions d'euros, remplaçant ainsi sa précédente ligne de crédit syndiquée. Cette initiative fait suite à l'émission réussie de 500 millions d'euros d'obligations senior finalisée le 8 septembre dernier.
La nouvelle ligne de crédit a une maturité de cinq ans et inclut une option d'accordéon permettant d'augmenter le montant total jusqu'à 900 millions d'euros. Les fonds pourront être utilisés pour des besoins généraux, notamment pour des investissements et le refinancement de la dette existante, à l'exception de la dette hybride.
Les tirages de cette ligne de crédit porteront un intérêt variable basé sur le taux EURIBOR, avec une marge comprise entre 1,75 % et 3,50 %. Cette marge sera ajustée en fonction du ratio de levier net total du groupe, qui est le rapport entre l'endettement net consolidé et l'EBITDA, hors passifs IFRS 16. De plus, un mécanisme d'ajustement de marge lié à des critères ESG pourra influencer le coût de l'emprunt, avec des variations allant jusqu'à 6 points de base par an selon la performance par rapport à trois objectifs établis.
Concernant les engagements financiers, le seul covenant imposé est celui du levier net, qui ne devra pas dépasser 7,00x jusqu'en juin 2027, avec une diminution progressive prévue jusqu'à 6,00x à partir de juin 2029. Il est à noter qu'aucun covenant de maintien de liquidité n'est requis.
En ce qui concerne les distributions, la nouvelle ligne de crédit impose une restriction sur les dividendes, limitant les distributions annuelles à 7 % de la capitalisation boursière sous condition que le ratio de levier net ne dépasse pas 4,5x.
Clariane, acteur majeur dans le secteur des soins, opère dans six pays européens et emploie 70 000 collaborateurs, offrant des services à plus de 840 000 résidents et patients chaque année. La société est cotée sur Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie de l'indice SBF 120. Sa mission est de « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité », mettant en avant son engagement envers la santé et le bien-être de ses usagers.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Clariane.
Source : communiqué de CLARIANE déposé auprès de l'AMF le 21 septembre 2026.