Clariane Lève 500 Millions d'Euros en Obligations Senior pour Refinancer Son Endettement
Clariane, le leader européen des soins en période de fragilité, a annoncé le 7 septembre 2026 le lancement d'une offre d'obligations senior d'un montant nominal de 500 millions d'euros. Cette initiative vise à refinancer une partie de son endettement existant et à optimiser sa structure financière.
Les nouvelles obligations, libellées en euros et arrivant à échéance en 2032, seront émises sous réserve des conditions de marché. Les fonds levés seront utilisés pour :
- Rembourser et annuler un prêt à terme de 350 millions d'euros lié à un crédit syndiqué existant.
- Rembourser et annuler un prêt à terme de 150 millions d'euros relatif à un crédit immobilier.
- Couvrir les frais associés à l'offre.
En parallèle, Clariane a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour établir une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros, remplaçant son crédit syndiqué actuel. Cette ligne de crédit aura une maturité de cinq ans et pourra être utilisée pour les besoins généraux de la société, y compris les dépenses d'investissement et le refinancement de l'endettement financier existant. Les taux d'intérêt applicables seront déterminés en fonction du ratio de levier net total du groupe, avec un ajustement de marge lié aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le covenant financier principal de cette ligne de crédit sera basé sur le ratio de levier net total « Wholeco », qui devra rester en dessous de 7,00x jusqu'en juin 2027, avec une diminution progressive par la suite. De plus, des restrictions concernant les distributions de dividendes seront mises en place, limitant ces dernières à 7 % de la capitalisation boursière de Clariane, tant que le ratio de levier net total ne dépasse pas 4,5x.
Clariane, cotée sur Euronext Paris depuis novembre 2006, opère dans six pays européens et s'engage à « prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité ». Avec ses 70 000 collaborateurs, le groupe accompagne chaque année plus de 840 000 résidents et patients à travers divers services, allant des maisons de retraite médicalisées aux soins spécialisés.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Stéphane Bisseuil, Directeur des relations investisseurs, ou Benoit Lesieur, Directeur adjoint des relations investisseurs - ESG.
Source : communiqué de CLARIANE déposé auprès de l'AMF le 7 septembre 2026.