Carrefour réussit une émission obligataire de 500 millions d'euros pour soutenir sa restructuration de dette
Carrefour, le géant du commerce alimentaire, a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros, réalisée le 28 août 2025. Cette opération, qui a attiré un intérêt considérable avec une sursouscription proche de sept fois, témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs envers la solidité financière de l'entreprise.
Les obligations émises par Carrefour ont une échéance fixée à décembre 2028, avec un coupon de 2,875% par an et un remboursement in fine. Cette émission a non seulement permis un placement rapide, mais aussi l'obtention de conditions avantageuses, grâce à la notation « BBB » attribuée par Standard & Poor’s.
Les fonds levés seront principalement destinés à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne de Carrefour. Depuis l'annonce de cette initiative le 24 juillet 2025, le groupe a déjà refinancé plus de 1,4 milliard d'euros en euros, ce qui représente la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil.
Cette restructuration devrait avoir un impact positif significatif sur la génération de cash flow libre net du groupe, estimé à environ 100 millions d'euros par an à partir de l'exercice 2026. En outre, elle devrait réduire la charge financière du groupe de 20 à 25 millions d'euros pour l'année 2025.
Avec un réseau de plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays, Carrefour se positionne comme un leader mondial dans le secteur du commerce alimentaire. En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'euros. Plus de 500 000 personnes travaillent sous l'enseigne Carrefour à travers le monde, contribuant ainsi à faire de l'entreprise un acteur clé de la transition alimentaire.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Carrefour au +33 (0)1 64 50 79 81 ou consulter le site officiel de l'entreprise à l'adresse www.carrefour.com. Les actualités sont également disponibles sur les réseaux sociaux tels que X (@news_carrefour) et LinkedIn (Carrefour).