Carrefour lance une offre de rachat d'obligations et prévoit une nouvelle émission
Carrefour, l'un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, a annoncé le 29 avril 2025 le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations existantes d'un montant de 1 milliard d'euros, portant un intérêt fixe de 2,625 %, et arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260). Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion de la dette et des liquidités de l'entreprise.
Parallèlement, Carrefour a exprimé son intention d'émettre de nouvelles obligations à taux fixe dans le cadre de son programme EMTN. L'offre de rachat, qui commence le 29 avril 2025 et se termine le 6 mai 2025 à 16h00 (CEST), est soumise à des conditions spécifiques, notamment un montant maximum d'acceptation déterminé par le montant principal des nouvelles obligations, diminué de 300 millions d'euros. La société se réserve également le droit d'ajuster ce montant à sa discrétion.
L'objectif principal de cette opération est de réorganiser le profil d'échéance de la dette de Carrefour, tout en optimisant ses liquidités. Les résultats de cette offre devraient être annoncés le 7 mai 2025, permettant ainsi aux investisseurs de suivre de près l'évolution de la situation financière de l'entreprise.
En 2024, Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'euros, consolidant sa position sur le marché avec un réseau multi-formats de plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays. Avec plus de 300 000 collaborateurs, le groupe s'engage à être un acteur clé de la transition alimentaire, offrant une alimentation de qualité accessible à tous. Au total, plus de 500 000 personnes travaillent sous l'enseigne Carrefour à travers le monde.
Pour les investisseurs intéressés, des informations complémentaires sont disponibles sur le site officiel de Carrefour ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Les contacts pour les relations investisseurs sont Sébastien Valentin, Andrei Dragolici et Mathilde Novick, joignables au +33 (0)1 64 50 79 81.