Bluelinea : Une Augmentation de Capital Réussie de 3 M€ pour Renforcer sa Position dans la Silver Économie

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France et filiale du Groupe APICIL, a récemment annoncé le succès de son augmentation de capital d'un montant total de 3 070 168,50 €. Cette opération, qui s'est déroulée du 3 au 15 juillet 2025, a permis l'émission de 6 140 337 actions nouvelles à un prix unitaire de 0,50 €, incluant une compensation de créance de 1 000 000 € par le Groupe APICIL.

Le produit de cette augmentation de capital est destiné à financer les besoins en fonds de roulement de la société, notamment pour soutenir le déploiement de son offre Serenea® dans le secteur des établissements connectés. Ce segment représente déjà 45% du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2025, avec une croissance impressionnante de 40%.

À l'issue de la période de souscription, la demande a largement dépassé l'offre, avec un taux de souscription atteignant environ 102%. En détail, 4 323 498 actions ont été souscrites à titre irréductible, tandis que 1 934 747 actions ont été demandées à titre réductible. Le Groupe APICIL, actionnaire majoritaire, a renforcé sa participation à 81,28% du capital et 83,01% des droits de vote de Bluelinea.

Le règlement-livraison des nouvelles actions est prévu pour le 22 juillet 2025, date à laquelle elles seront admises à la négociation sur Euronext Growth Paris. Les nouvelles actions porteront jouissance courante et seront cotées sous le même ISIN que les actions existantes (FR0011041011).

Cette augmentation de capital a également des implications sur la structure de l'actionnariat. Par exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'augmentation verrait sa participation diluée à 0,67% s'il ne participe pas à l'opération. De plus, la quote-part des capitaux propres par action devrait passer de 0,12 € à 0,24 € après l'émission des nouvelles actions.

Enfin, bien que l'augmentation de capital soit un signe positif pour la continuité d'exploitation de Bluelinea, il existe des risques associés, notamment en ce qui concerne la liquidité des droits préférentiels de souscription et la volatilité potentielle du marché. Néanmoins, la société affiche une visibilité financière d'au moins 12 mois grâce aux fonds levés.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Jérôme Fabreguettes Leib, responsable des relations investisseurs, ou Fatou-Kiné N’diaye pour les relations presse.