Bluelinea lance une augmentation de capital de 5,3 M€ avec DPS le 20 octobre 2026
Bluelinea a annoncé le 16 octobre 2026 le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 5,3 M€. L’opération est garantie à 100 % par le Groupe APICIL, actionnaire majoritaire de la société. Le prix de souscription est fixé à 0,05 € par action nouvelle, avec une parité de 4 actions nouvelles pour 1 action existante.
Chiffres clés
- Montant de l'opération : environ 5,3 M€
- Prix de souscription : 0,05 € par action nouvelle
- Parité : 4 actions nouvelles pour 1 action existante
- Produit brut maximum : 5 321 625,60 €
- Produit net estimé : environ 5,2 M€
- Actions nouvelles : 106 432 512
Bluelinea lance une augmentation de capital avec DPS
Selon son communiqué du 16 octobre 2026, Bluelinea va émettre jusqu’à 106 432 512 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L’opération porte sur un montant total d’environ 5,3 M€, prime d’émission incluse.
Le prix de souscription est fixé à 0,05 € par action nouvelle, dont 0,01 € de valeur nominale et 0,04 € de prime d’émission. La souscription se fait à raison de 4 actions nouvelles pour 1 action existante.
Calendrier de l’opération sur Euronext Growth Paris
Le détachement des droits préférentiels de souscription est prévu le 20 octobre 2026. La période de négociation des DPS s’étendra du 20 octobre 2026 au 30 octobre 2026 inclus.
La période de souscription sera ouverte du 22 octobre 2026 au 3 novembre 2026 inclus. Les actions nouvelles sont attendues en compte-titres et admises aux négociations le 10 novembre 2026.
Le Groupe APICIL s’engage à souscrire 100 % de l’augmentation de capital
Bluelinea précise que l’opération fait l’objet d’un engagement de souscription du Groupe APICIL à hauteur de 100 % du montant de l’augmentation de capital. Le groupe s’est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, puis à titre réductible pour couvrir le solde.
La société indique que le produit net de l’émission, estimé à environ 5,2 M€, est destiné à alléger l’endettement de Bluelinea et à assurer la continuité d’exploitation au-delà des 12 prochains mois.
Effet dilutif pour un actionnaire non souscripteur
Bluelinea indique qu’un actionnaire détenant 1,00 % du capital avant l’opération et ne souscrivant pas verrait sa participation ramenée à 0,20 % après l’émission de l’ensemble des actions nouvelles.
La société rappelle que le capital social est actuellement divisé en 26 608 128 actions et que les droits préférentiels de souscription seront cotés sous le code ISIN FR001401BN47.
Source : communiqué de Bluelinea déposé auprès de l'AMF le 16 octobre 2026.