Amoéba lance une levée de fonds en deux temps, avec un placement privé de 6 M€ le 25 septembre 2026
Amoéba a annoncé le 24 septembre 2026 le lancement d’une levée de fonds en deux temps, d’abord par placement privé puis par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le montant visé est de l’ordre de 6 M€ pour le placement privé et de 9,6 M€ pour l’offre avec DPS. Le produit brut total pourrait ainsi dépasser 15 M€.
Chiffres clés
- Montant visé du placement privé : 6 M€
- Engagements de souscription déjà reçus : 3,9 M€
- Prix de souscription : 0,416 € par action
- Montant visé de l’offre avec DPS : 9,6 M€
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 4 actions existantes
- Dilution indicative à 6 M€ : 18,53 %
Placement privé d’Amoéba : 6 M€ visés avant l’ouverture des marchés du 25 septembre 2026
Selon son communiqué du 24 septembre 2026, Amoéba lance un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs qualifiés. Le prix de souscription est fixé à 0,416 € par action, soit une décote de 19,83 % par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les cinq dernières séances de bourse au 23 septembre 2026, à 0,5189 €.
La clôture de l’offre est prévue le 25 septembre 2026 avant l’ouverture des marchés, sous réserve de clôture anticipée ou de prorogation. À la date du communiqué, quatre investisseurs qualifiés se sont engagés pour un montant cumulé d’environ 4,9 M€.
Augmentation de capital avec DPS : souscription du 8 au 23 octobre 2026
Amoéba prévoit ensuite une augmentation de capital ouverte à tous avec maintien du droit préférentiel de souscription. Chaque actionnaire se verra attribuer gratuitement un DPS le 6 octobre 2026, à raison d’un DPS par action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026.
Quatre DPS permettront de souscrire une action nouvelle à bons de souscriptions d’actions, au prix unitaire de 0,416 €. La période de souscription des actions nouvelles est annoncée du 8 octobre 2026 au 23 octobre 2026 inclus, pour un montant visé de l’ordre de 9,6 M€.
Calendrier et objectifs de financement d’Amoéba
Le communiqué précise que cette double levée de fonds, dont le produit brut pourrait dépasser 15 M€, doit couvrir les besoins de financement de la société sur les 12 prochains mois. Amoéba indique aussi que la monétisation de l’actif cosmétique WillaTM, attendue en 2027, doit compléter les ressources financières jusqu’à l’autonomie financière.
L’opération de placement privé s’appuie sur la 10e résolution de l’assemblée générale mixte du 3 avril 2026. L’augmentation de capital avec DPS et émission d’ABSA s’appuie sur la 13e résolution de cette même assemblée générale.
Source : communiqué de Amoéba déposé auprès de l'AMF le 24 septembre 2026.