Amoéba : augmentation de capital de 9,7 M€ avec actions et BSA le 29 octobre 2026

Selon son communiqué du 27 octobre 2026, Amoéba a finalisé son augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant brut de 9,7 M€, prime d’émission incluse. L’opération porte sur 32 294 779 actions nouvelles émises à 0,30 € chacune, avec un BSA attaché à chaque action, et le règlement-livraison est prévu le 29 octobre 2026.

Amoéba boucle une augmentation de capital de 9,7 M€

Amoéba a indiqué le 27 octobre 2026 que son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été souscrite au-delà du montant initialement offert. La demande totale s’est élevée à 33 680 048 ABSA, soit 10 104 014,40 €, pour 32 294 779 ABSA initialement offertes.

Les souscriptions à titre irréductible et réductible ont été intégralement servies. Les souscriptions à titre libre ont été réduites de 15 954 137 ABSA par le directeur général, usant des pouvoirs subdélégués par le conseil d’administration.

Nice & Green convertit environ 6,0 M€ de créances

Le communiqué précise que Nice & Green, actionnaire de référence, a souscrit environ 6,0 M€ par compensation de créances obligataires. Cette conversion ramène l’endettement obligataire d’Amoéba à 3,0 M€ après opération, contre 11,9 M€ au 30 juin 2026.

Amoéba estime que cette opération générera une réduction des frais financiers d’environ 0,5 M€ par an, soit une économie totale estimée à 1,5 M€ sur trois ans. La participation de Nice & Green ressort à 34,1 % du capital après règlement-livraison.

Règlement-livraison des actions et des BSA le 29 octobre 2026

Le règlement-livraison des 32 294 779 ABSA doit intervenir le 29 octobre 2026. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0011051598 et le mnémonique ALMIB.

Les BSA seront détachés des actions nouvelles dès leur émission et admis aux négociations le 29 octobre 2026. Deux BSA donneront le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle au prix de 0,60 €, jusqu’au 31 décembre 2028 inclus.

Une opération qui couvre les besoins jusqu’au 30 septembre 2027

Amoéba indique que le produit de l’opération, avant exercice potentiel des BSA, doit financer ses activités en cours, avec environ 30 % des fonds consacrés au développement commercial et environ 70 % aux besoins courants.

La société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu’au 30 septembre 2027. Elle précise qu’au-delà, la monétisation de sa plateforme cosmétique Willa™ doit prendre le relais jusqu’à l’atteinte de l’autonomie financière à l’horizon 2029.

Source : communiqué de Amoéba déposé auprès de l'AMF le 27 octobre 2026.