Adeunis lance une augmentation de capital de 1 M€ pour renforcer ses fonds propres et financer son développement
Adeunis, spécialiste des solutions IoT pour la gestion des bâtiments, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1 million d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour ses actionnaires. Cette opération vise à incorporer au capital une avance en compte courant de son actionnaire majoritaire, WEBDYN, et à financer le besoin en fonds de roulement de la société.
Les modalités de l'augmentation de capital sont les suivantes :
- Montant total : Environ 1.034 millions d'euros
- Prix de souscription : 0,45 euro par action nouvelle
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 1 action existante
- Détachement des DPS : 12 février 2025
- Période de souscription : du 14 au 21 février 2025 inclus
Cette opération fait suite à la prise de participation majoritaire de WEBDYN dans Adeunis, annoncée en décembre 2023, alors que la société faisait face à des besoins de financement urgents. L'avance en compte courant de WEBDYN s'élevait à 742.667,75 euros au 31 janvier 2025, dont 42.667,75 euros d'intérêts. Le produit net de l'augmentation de capital sera principalement utilisé pour renforcer les capitaux propres d'Adeunis et soutenir son développement.
Pour garantir le succès de cette opération, WEBDYN s'est engagé à souscrire à hauteur de 100% de l'augmentation de capital. Cela inclut une souscription irréductible correspondant à sa quote-part de 70,33% dans le capital de la société.
Les actions nouvelles seront cotées sur le marché Euronext Growth Paris et seront assimilables aux actions existantes. La date prévue pour l'admission des nouvelles actions est le 28 février 2025.
Cette augmentation de capital représente une opportunité pour les actionnaires d'Adeunis de maintenir leur participation dans la société. En effet, ne pas exercer leurs droits préférentiels de souscription pourrait entraîner une dilution significative de leur participation. Par exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération verrait sa participation réduite à 0,5% s'il ne souscrit pas.
En conclusion, cette levée de fonds est cruciale pour Adeunis, visant à renforcer sa structure financière tout en soutenant ses ambitions de croissance dans le secteur des solutions IoT. Les investisseurs et actionnaires doivent donc prêter attention à cette opération qui pourrait influencer la dynamique de l'entreprise dans les mois à venir.