Worldline : Rachat de 41,6% de ses OCEANEs 2026 pour 332 millions d'euros
Worldline, leader mondial des services de paiement, a récemment annoncé les résultats de son opération de rachat d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en juillet 2026. Cette opération s'inscrit dans une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé, permettant à l'entreprise de gérer de manière proactive sa structure de capital.
Le 4 juin 2025, Worldline a révélé avoir reçu des indications d'intérêt significatives de la part des porteurs d’OCEANEs 2026, pour un montant total de 332,4 millions d'euros, représentant environ 41,6% du nombre total d'OCEANEs émises. Au terme de cette procédure, le prix unitaire de rachat a été fixé à 99,40 euros par obligation, ce qui représente un montant global d'environ 320 millions d'euros.
Le règlement-livraison de cette opération est prévu pour le 11 juin 2025. Les OCEANEs 2026 acquises seront annulées conformément aux modalités prévues, renforçant ainsi la position financière de Worldline. Ce rachat témoigne de la volonté de l'entreprise de renforcer sa flexibilité financière tout en optimisant son bilan.
Les investisseurs doivent noter que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières, et il est soumis à des restrictions légales spécifiques dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Japon. Les détails de l'opération sont réservés aux investisseurs qualifiés en dehors de ces territoires.
Pour rester informé des prochaines étapes, les investisseurs peuvent noter les événements à venir, notamment l'Assemblée Générale Annuelle prévue le 5 juin 2025 et la publication des résultats du premier semestre 2025 prévue pour le 30 juillet 2025.
Worldline, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur des paiements numériques, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité.