Worldline Lève 550 Millions d'Euros : Une Émission Obligataire Réussie Révélatrice de la Confiance du Marché
Worldline, un leader mondial dans les services de paiements, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire de 550 millions d'euros à 5 ans, avec une échéance fixée en juin 2030 et un coupon attractif de 5,50% par an. Cette opération, qui a suscité un vif intérêt sur le marché, a été sursouscrite par une base d'investisseurs diversifiée, témoignant de la confiance accordée au modèle opérationnel de Worldline et à la solidité de son profil de crédit.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer les besoins généraux de l'entreprise et pour le refinancement partiel ou total de sa dette existante, y compris des obligations convertibles/échangeables d'un montant nominal initial de 800 millions d'euros arrivant à maturité le 30 juillet 2026. Le règlement-livraison de cette émission est prévu pour le 10 juin 2025, et les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
L'émission a été orchestrée par des institutions financières de premier plan, notamment JP Morgan SE, Natixis, et ING Bank N.V. en tant que « Global Coordinators and Joint Bookrunners », avec la participation de Barclays et Crédit Agricole-CIB comme « Active Joint Bookrunners ». Rothschild & Co a également joué un rôle clé en tant que conseiller financier.
Il est à noter que Worldline bénéficie d'une notation de crédit de BBB- avec une perspective négative selon S&P Global Ratings, ce qui souligne l'importance d'une gestion prudente de sa structure de capital dans un environnement économique en constante évolution.
En parallèle, Worldline continuera de se concentrer sur sa mission de concevoir et d'exploiter des services de paiement et de transactions numériques, contribuant ainsi à une croissance économique durable tout en renforçant la confiance et la sécurité dans les échanges commerciaux. En 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros, illustrant sa position de leader sur le marché.
Pour les investisseurs intéressés, les prochains événements clés incluent l'Assemblée Générale 2025 prévue le 5 juin 2025 et la publication des résultats du S1 2025 le 30 juillet 2025. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter l'équipe des relations investisseurs de Worldline.