Worldline cède sa branche Mobilité & Services Web Transactionnels à Magellan Partners pour 410 millions d'euros
Worldline, leader mondial des services de paiement, a annoncé une opération stratégique majeure en engageant des discussions exclusives avec Magellan Partners pour la cession de sa branche Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS) ainsi qu'une partie de ses Services Financiers. Cette transaction, d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, s'inscrit dans une volonté de recentrage sur le cœur de métier de Worldline, à savoir les solutions de paiement.
Le Conseil d'administration de Worldline a donné son feu vert à cette cession, qui devrait se finaliser d'ici la fin du premier semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires. La branche MeTS, qui génère un chiffre d'affaires prévu de 450 millions d'euros en 2024, comprend environ 3 800 employés répartis principalement en Europe et en Inde.
Cette opération représente une opportunité pour Worldline de rationaliser ses activités et d'optimiser l'allocation de ses ressources. En effet, la déconsolidation de l'EBITDA ajusté de cette branche pourrait avoir un impact d'environ 100 millions d'euros par an sur les résultats de la société. Les fonds générés par cette vente permettront à Worldline de renforcer sa flexibilité financière et de réorienter ses investissements vers ses activités principales de paiement.
Pour Magellan Partners, cette acquisition offre la possibilité de développer une stratégie plus ciblée pour le périmètre MeTS, tout en intégrant des expertises variées en conseil et en technologies. En combinant leurs forces, les deux entreprises visent à créer un acteur européen unique capable de répondre aux besoins croissants en matière de transformation numérique, notamment dans les secteurs de la santé et des services publics.
Les divisions commerciales de MeTS incluent des services de confiance, des solutions pour le transport et la mobilité, ainsi que des interactions omnicanales, permettant ainsi d'améliorer l'expérience client à travers divers canaux. Cette séparation permettra également à MeTS d'explorer de nouvelles opportunités de croissance de manière autonome.
En conclusion, cette cession marque un tournant stratégique pour Worldline, lui permettant de se concentrer sur ses activités de paiement tout en offrant à MeTS la liberté nécessaire pour innover et se développer sur de nouveaux marchés. Les synergies potentielles entre Magellan Partners et MeTS pourraient transformer le paysage numérique européen, rendant cette transaction particulièrement prometteuse pour les investisseurs.