Worldline Annonce une Émission d'Obligations Senior pour Renforcer sa Position sur le Marché
Worldline, acteur majeur des services de paiement, a annoncé le 2 juin 2025 son intention d'organiser plusieurs appels avec des investisseurs crédit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une potentielle émission d'obligations senior Reg S non garanties à taux fixe, d'une maturité de 5 ans et libellées en euros, sous son programme EMTN.
Les obligations envisagées seront destinées à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les fonds levés grâce à cette émission serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et à refinancer, en tout ou en partie, son endettement existant, y compris des obligations convertibles/échangeables (OCEANEs) d'un montant nominal initial de 800 millions d'euros, arrivant à maturité le 30 juillet 2026.
Worldline pourrait également envisager un rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs en circulation, en fonction des conditions de marché. Les détails définitifs concernant l'émission des obligations seront disponibles via le prospectus de base sur le site officiel de Worldline : worldline.com.
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129. L'émission d'obligations ne sera offerte qu'à des investisseurs qualifiés, excluant ainsi les clients de détail dans l'Espace Économique Européen (EEE) et au Royaume-Uni.
Pour les investisseurs intéressés, les prochains événements à surveiller incluent l'Assemblée Générale Annuelle prévue le 5 juin 2025 et la publication des résultats du premier semestre 2025 le 30 juillet 2025.
Worldline, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024, se positionne comme un partenaire clé pour les entreprises cherchant à croître de manière rapide et sécurisée. En mettant l'accent sur des solutions de paiement respectueuses de l'environnement et accessibles, Worldline contribue à une croissance économique durable tout en renforçant la confiance et la sécurité dans les transactions numériques.