Worldline Annonce un Rachat de ses Obligations OCEANEs 2026 : Opportunités pour les Investisseurs
Worldline, le leader mondial des services de paiement, a récemment lancé une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles ou d’échange en actions existantes, connues sous le nom d'OCEANEs 2026. Cette opération, annoncée le 4 juin 2025, s'inscrit dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
Le montant nominal initial des OCEANEs concernées est de 800 millions d'euros, avec un objectif de rachat pouvant atteindre 550 millions d'euros. À la clôture des marchés le 3 juin 2025, le total des OCEANEs 2026 en circulation s'élevait à 746,39 millions d'euros. Le prix unitaire de rachat sera fixé à un minimum de 98,40 euros par obligation, déterminé selon une méthode d'enchère hollandaise modifiée.
Cette initiative fait suite à une émission réussie d'obligations à échéance 2030, pour un montant de 550 millions d'euros, qui servira à financer les besoins généraux de la société ainsi qu'à refinancer une partie de son endettement existant. Les fonds générés seront également utilisés pour acquitter les obligations convertibles arrivant à maturité le 30 juillet 2026.
Le règlement-livraison du rachat est prévu pour le 11 juin 2025. Les OCEANEs 2026 acquises seront annulées conformément aux modalités prévues. Il est important de noter que Worldline se réserve le droit d'acquérir moins que le montant cible de 550 millions d'euros.
En outre, ce communiqué précise que l'offre de rachat ne constitue pas une invitation à acheter ou vendre des valeurs mobilières et est uniquement destinée aux investisseurs qualifiés, à l'exclusion des États-Unis, d'Australie, du Canada et du Japon, où des restrictions légales s'appliquent.
Prochains Événements :
- Assemblée Générale Annuelle : 5 juin 2025
- Résultats du S1 2025 : 30 juillet 2025
Worldline continue de démontrer son engagement envers une croissance économique durable et la sécurité des transactions numériques, soutenant ainsi plus d'un million d'entreprises à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024, la société reste bien positionnée pour répondre aux besoins croissants du marché des paiements.