Wendel LANCE UN PLACEMENT ACCÉLÉRÉ DE 23,3 MILLIONS D'ACTIONS BUREAU VERITAS : STRATÉGIE DE DÉNOUEMENT OPTIMISÉE
Wendel, société d'investissement cotée en Europe, a annoncé le 15 septembre 2025 le lancement d'un placement accéléré de 23,3 millions d'actions Bureau Veritas. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion de l'Obligation Échangeable (OE) de maturité 2026, émise en mars 2023, qui arrive à échéance en mars 2026.
Le placement, réservé aux investisseurs qualifiés et institutionnels internationaux, vise à monétiser les actions sous-jacentes à l'OE afin de préparer son dénouement dans des conditions favorables. Lors de l'émission de l'OE, Wendel avait levé 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 2,625%, un taux attractif en comparaison avec des obligations traditionnelles.
Cette démarche permettra à Wendel de diminuer son ratio d'endettement (Loan To Value ou LTV) avant la maturité de l'OE, renforçant ainsi sa flexibilité financière. À l’issue de ce placement, la participation de Wendel dans Bureau Veritas sera ajustée, passant de 26,5% à environ 21,4% du capital, et de 41% à 35% des droits de vote.
Wendel a également pris un engagement de conservation de ses actions Bureau Veritas pour une durée de 180 jours après le règlement-livraison du placement, prévu le 18 septembre 2025.
Les banques d'investissement BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe SE dirigent cette opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Société Générale agit en tant que teneur de livre associé. Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre publique et n'est pas destiné à la vente d'actions au grand public.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Wendel a récemment acquis une participation majoritaire dans IK Partners et Monroe Capital, renforçant sa volonté de diversifier ses activités. Au 30 juin 2025, le groupe gérait 39 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs tiers.
Pour plus d'informations sur Wendel et ses activités, visitez leur site web à l'adresse wendelgroup.com ou suivez-les sur LinkedIn.
Ce placement représente une étape clé pour Wendel, permettant d'optimiser sa structure financière tout en poursuivant sa stratégie d'investissement dans des entreprises leaders de leur secteur.