Viridien SA réussit son émission d'obligations senior garanties pour un total de 925 millions de dollars et euros
Viridien SA, la société mère du groupe Viridien, a annoncé le succès de son offre d'obligations seniors garanties, totalisant 450 millions de dollars américains et 475 millions d'euros. Ces obligations, à échéance en septembre 2030, portent respectivement un taux d'intérêt de 10% et 8.5%. L'émission, prévue pour le 25 mars 2025, sera garantie par certaines filiales de l'entreprise.
En parallèle, Viridien a également signé une ligne de crédit renouvelable (RCF) super senior de 125 millions de dollars, renforçant ainsi sa structure de financement. Les fonds levés seront utilisés pour rembourser des obligations de second rang venant à échéance en 2027, ainsi que pour couvrir les frais liés à cette opération de refinancement.
Cette initiative a eu un impact positif sur les notations de crédit de Viridien, avec des agences telles que Moody's, S&P et Fitch révisant leurs notations à la hausse. Moody's a ainsi relevé la note corporate de B2 à B3, tandis que S&P a attribué une perspective positive à sa notation B-.
Le refinancement s'inscrit dans la stratégie financière du groupe, qui vise à réduire sa dette brute en utilisant ses excédents de trésorerie. En 2024, Viridien avait déjà racheté des obligations pour un montant de 60 millions de dollars. L'objectif est de poursuivre le désendettement tout en maintenant un profil de liquidité solide, soutenu par l'augmentation de la RCF et un solde de trésorerie proche de 100 millions de dollars.
La Directrice Générale, Sophie Zurquiyah, a déclaré : « Le succès de cette opération, largement sursouscrite, témoigne de la confiance des marchés financiers envers Viridien. Nous nous engageons à poursuivre notre désendettement et à créer de la valeur pour nos parties prenantes. »
Viridien est un acteur majeur dans le secteur des technologies avancées, se concentrant sur des solutions innovantes pour un avenir durable. Avec environ 3 400 employés à travers le monde, la société est cotée sous le symbole VIRI sur Euronext Paris. Pour plus d'informations, visitez leur site web : www.viridiengroup.com.
Analyse de l'actualité :
Viridien SA a récemment annoncé le succès de son émission d'obligations senior garanties pour un total de 925 millions de dollars et euros, ce qui est un signe positif pour la société. L'émission, comprenant 450 millions de dollars américains et 475 millions d'euros, à des taux d'intérêt respectifs de 10% et 8.5%, montre une forte demande du marché, indiquant la confiance des investisseurs dans l'entreprise.
De plus, la signature d'une ligne de crédit renouvelable (RCF) super senior de 125 millions de dollars renforce la structure financière de Viridien, permettant ainsi de rembourser des obligations de second rang venant à échéance en 2027. Cette stratégie de refinancement est essentielle pour réduire la dette brute, ce qui est favorable pour la santé financière de la société.
Les révisions à la hausse des notations de crédit par des agences telles que Moody's, S&P et Fitch témoignent également de l'amélioration de la perception du risque associé à Viridien. La note corporate de Moody's a été relevée de B2 à B3, et S&P a attribué une perspective positive à sa notation B-. Ces éléments sont de bons indicateurs pour les investisseurs, car ils signalent une stabilité accrue et une gestion proactive de la dette.
La Directrice Générale, Sophie Zurquiyah, a souligné que le succès de cette opération, largement sursouscrite, témoigne de la confiance des marchés financiers envers Viridien. Son engagement à poursuivre le désendettement et à créer de la valeur pour les parties prenantes est un message rassurant pour les investisseurs.
En somme, avec une trésorerie proche de 100 millions de dollars et une stratégie claire pour maintenir un profil de liquidité solide, Viridien se positionne favorablement dans le secteur des technologies avancées. Toutes ces initiatives devraient avoir un impact positif sur le cours de bourse de la société.