VINCI réussit le placement de 150 millions d'euros d'obligations convertibles non-dilutives
VINCI, leader mondial des concessions et de la construction, a annoncé le 28 avril 2025 le succès de son placement complémentaire d’obligations convertibles non-dilutives, s'élevant à 150 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une émission totale de 400 millions d'euros d'obligations à échéance en février 2030, initialement lancée en février 2025.
L'augmentation de l'émission, qui est passée de 125 millions d'euros à 150 millions d'euros, témoigne d'une forte demande de la part des investisseurs. Les nouvelles obligations, qui partageront des caractéristiques similaires aux obligations d'origine, seront intégralement fongibles et négociées sur la même ligne de cotation.
VINCI a également pris des mesures pour éviter toute dilution de ses actions, en acquérant des options d'achat miroir sur ses propres titres. Ces nouvelles options, appelées Nouvelles Options, permettront de couvrir l'exposition économique liée à l'exercice des droits de conversion des nouvelles obligations.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de VINCI ainsi que l'acquisition des Nouvelles Options. Le prix d'émission initial des Nouvelles Obligations a été fixé à 106,45% de leur valeur nominale, avec un ajustement prévu basé sur la performance de l'action VINCI durant la période de référence du 29 au 30 avril 2025. Le prix final sera annoncé le 30 avril 2025.
La date de règlement-livraison des Nouvelles Obligations est programmée pour le 6 mai 2025. Il est à noter que ces obligations ne seront proposées qu'à des investisseurs qualifiés, excluant ainsi les investisseurs de détail. De plus, aucune documentation d'information clé n'a été préparée conformément aux règlements EU PRIIPs ou UK PRIIPs.
VINCI a engagé un engagement d’abstention concernant ses actions et titres donnant accès à son capital, qui expirera 60 jours après la date de règlement-livraison des Nouvelles Obligations. L'émission a été conseillée par Natixis et J.P. Morgan SE, qui ont agi en tant que coordinateurs globaux et chefs de file.
Enfin, il est important de souligner que ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Nouvelles Obligations aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon, conformément aux réglementations en vigueur. VINCI continue ainsi de démontrer sa capacité à lever des fonds tout en préservant la valeur pour ses actionnaires.