VINCI LANCE UNE ÉMISSION DE BONS CONVERTIBLES NON DILUTIFS JUSQU'À 150 MILLIONS D'EUROS
VINCI, leader mondial dans le secteur des concessions et de la construction, a annoncé le lancement d'une tap issue de bons convertibles non dilutifs d'un montant nominal de 125 millions d'euros, avec une possibilité d'augmentation jusqu'à 150 millions d'euros. Cette opération vise à renforcer la structure financière de l'entreprise sans diluer la participation de ses actionnaires existants.
Les nouveaux bons, qui seront assimilés aux bons convertibles d'origine d'un montant de 400 millions d'euros arrivant à échéance en février 2030, permettront à VINCI de lever des fonds tout en maintenant la stabilité de son capital. La société prévoit d'utiliser les produits nets de cette émission pour des besoins généraux et pour l'achat de nouvelles options de couverture sur ses propres actions, ce qui éliminera toute dilution potentielle pour les actionnaires.
Le prix d'émission initial des nouveaux bons sera compris entre 106,450% et 106,950% de leur valeur nominale, ajusté en fonction de la moyenne pondérée des volumes quotidiens des actions VINCI sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. La date de règlement et de livraison est prévue pour le 6 mai 2025.
Il est important de noter que cette offre est réservée aux investisseurs qualifiés, excluant ainsi les investisseurs de détail, et ne sera pas disponible aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon. Aucune documentation d'information clé n'a été préparée conformément à la réglementation PRIIPs de l'UE ou du Royaume-Uni.
VINCI s'engage également à respecter une période de lock-up concernant ses actions et titres liés aux capitaux propres pendant 60 jours après la date de règlement des nouveaux bons. Un processus d'accélération de book building sera utilisé pour la placement privé auprès des investisseurs institutionnels uniquement.
En résumé, cette initiative de VINCI témoigne de sa stratégie proactive pour maintenir une structure de capital solide tout en répondant à ses besoins de financement. Les investisseurs intéressés par cette opportunité doivent se rappeler que le marché des bons convertibles peut présenter des risques, et il est conseillé de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement.