Verallia réussit son émission obligataire de 850 millions d'euros : une stratégie financière renforcée
Verallia, leader européen dans le secteur de l'emballage en verre, a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant total de 850 millions d'euros, réalisée en deux tranches. La première tranche comprend 500 millions d'euros d'obligations à taux fixe, arrivant à échéance en novembre 2033, avec un taux d'intérêt de 4,375 %. La seconde tranche se compose de 350 millions d'euros d'obligations également à taux fixe, mais avec une échéance en novembre 2029 et un taux d'intérêt de 3,500 %.
Cette opération a suscité un intérêt considérable de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'à l'international, avec une sursouscription de quatre fois, témoignant ainsi de la confiance des marchés dans la stratégie à long terme de Verallia. Cette émission s'inscrit dans une démarche proactive de gestion financière visant à diversifier les sources de financement et à allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.
Les fonds levés permettront de refinancer un crédit relais mis en place avec un syndicat bancaire le 23 avril 2025, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition initiée par BWGI. Les nouvelles obligations, notées BBB- par S&P, seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du 14 novembre 2025.
Le placement a été coordonné par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking, avec la participation d'autres banques comme HSBC Continental Europe et Natixis.
Verallia, qui emploie près de 11 000 collaborateurs et possède 35 usines dans 12 pays, est reconnu pour son engagement envers un avenir durable. En 2024, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et a produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Sa stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) a été saluée par une médaille Platinum Ecovadis, plaçant Verallia parmi le top 1 % des entreprises évaluées.
Enfin, Verallia s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de CO2, validés par la SBTi, visant une neutralité carbone d'ici 2040. Ces initiatives soulignent l'engagement du groupe à répondre aux enjeux environnementaux tout en renforçant sa position sur le marché mondial.
Analyse de l'actualité :
Verallia, leader européen dans le secteur de l'emballage en verre, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire de 850 millions d'euros, ce qui témoigne d'une stratégie financière renforcée. La sursouscription de quatre fois par des investisseurs institutionnels souligne la confiance des marchés dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Cette opération permet de diversifier les sources de financement et d'allonger la maturité moyenne de la dette, des éléments cruciaux pour la stabilité financière de Verallia.
Les fonds levés seront utilisés pour refinancer un crédit relais, ce qui montre une gestion proactive et réfléchie de la dette. De plus, le fait que les nouvelles obligations soient notées BBB- par S&P indique une perception positive du risque associé à l'entreprise.
Verallia, avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2024 et un engagement fort envers la durabilité (reconnu par une médaille Platinum Ecovadis), démontre sa capacité à allier performance économique et responsabilité sociale. Ses objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2, validés par la SBTi, renforcent encore sa position sur le marché mondial.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour Verallia, car elle améliore non seulement sa structure de capital, mais renforce également la confiance des investisseurs, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.