Verallia : Dépôt d'une Offre Publique d'Acquisition par BWGI et Conséquences Financières
Paris, le 24 avril 2025 - Verallia a annoncé le dépôt d'un projet de note d'information concernant l'offre publique d'acquisition (OPA) initiée par BWGI, qui détient actuellement 28,8 % du capital de la société. Cette offre propose un prix de 30 euros par action, incluant un dividende de 1,70 euro pour 2024, sans retrait de la cote. L'OPA est soumise à l'atteinte d'un seuil réglementaire de 50 % des droits de vote.
Le Conseil d'administration de Verallia se réunira le 27 avril 2025 pour examiner cette offre et émettre un avis motivé après consultation d'un expert indépendant. Ce rapport sera rendu public dans le cadre du projet de note d'information déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Dans le cadre de cette OPA, Verallia a également engagé des discussions avec ses prêteurs pour modifier les clauses de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle. Cela inclut notamment des avenants aux contrats de crédit syndiqué et renouvelable récemment établis.
En anticipation d'un éventuel refus des prêteurs, Verallia a sécurisé un financement « backstop » d'un montant maximum de 1,03 milliard d'euros, qui pourrait être utilisé pour refinancer sa dette existante. De plus, la société prévoit de consulter les porteurs de ses obligations « sustainability-linked » pour obtenir leur approbation sur une renonciation au droit de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle.
Il est important de noter que les obligations émises par Verallia prévoient des conditions spécifiques pour le remboursement anticipé, notamment liées à la notation financière de la société par S&P et Moody's. Un changement de contrôle ne déclencherait ce droit que si la notation tombait en dessous du statut « investment grade ».
Verallia, leader européen de l'emballage en verre, continue de s'engager sur la voie de la durabilité, ayant été reconnu par Ecovadis avec une médaille Platinum. La société, qui emploie près de 11 000 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2024, et produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre chaque année.
Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur les sites de Verallia et de l'AMF.